業(yè)務(wù)介紹

始終以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟為己任

我們致力于與包括中央企業(yè)、地方國企、民營(yíng)企業(yè)和跨國公司在內的廣大客戶(hù)群體建立合作、信任、共贏(yíng)的長(cháng)期伙伴關(guān)系。秉持“客戶(hù)至上”的理念,中金憑借對中國國情的深刻理解與國際一流的專(zhuān)業(yè)能力,通過(guò)全方位的融資、顧問(wèn)服務(wù)為客戶(hù)不斷創(chuàng )造價(jià)值,贏(yíng)得了客戶(hù)的廣泛贊譽(yù)。

中金公司的投資銀行業(yè)務(wù)自成立以來(lái),始終處在中國經(jīng)濟變化和挑戰的最前沿,服務(wù)國家戰略,牢牢把握全面注冊制改革、混合所有制改革、供給側改革、“一帶一路”倡議以及中國資本市場(chǎng)發(fā)展和開(kāi)放帶來(lái)的歷史性機遇,不斷增強金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的能力,所完成項目涵蓋金融、能源、交通運輸、建筑等重要行業(yè),以及TMT、醫療醫藥、高端制造和消費等新興板塊。

近年來(lái),隨著(zhù)中國經(jīng)濟進(jìn)入新時(shí)代,以創(chuàng )新型企業(yè)為代表的民營(yíng)企業(yè)逐步成為推動(dòng)中國經(jīng)濟增長(cháng)的重要力量。中金公司投資銀行部積極響應經(jīng)濟發(fā)展對金融服務(wù)的新需求,成長(cháng)型企業(yè)組專(zhuān)門(mén)為民營(yíng)企業(yè)及成長(cháng)型企業(yè)提供全方位和綜合性的資本市場(chǎng)服務(wù);多個(gè)行業(yè)組深耕新興行業(yè),全面落實(shí)地方布局,積極強化全球布局,銳意創(chuàng )新,屢創(chuàng )佳績(jì);設立債務(wù)重組管理組,助力政府和企業(yè)化解債務(wù)風(fēng)險。

投資銀行業(yè)務(wù)范圍

我們?yōu)榭蛻?hù)提供股權融資、債務(wù)及結構化融資以及財務(wù)顧問(wèn)等全方位的投資銀行服務(wù):

股權融資業(yè)務(wù)

包括境內外資本市場(chǎng)主板及科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板、北交所、新三板等不同板塊的首次公開(kāi)發(fā)行、再融資等。

債務(wù)融資及資產(chǎn)證券化

主要包括為客戶(hù)提供全面的境內外固定收益產(chǎn)品,具體包括公司債、企業(yè)債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、金融債、資產(chǎn)支持證券、政府支持機構債、地方政府債、可轉換債券、可交換債券、優(yōu)先股及其它產(chǎn)品等。

財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)

積極服務(wù)包括國有企業(yè)重組及混合所有制改革、科技自強在內的國家戰略、行業(yè)戰略整合及市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)升級、“一帶一路”建設及中資企業(yè)“走出去”“引進(jìn)來(lái)”等跨境互聯(lián)、防范化解金融風(fēng)險等重要領(lǐng)域。公司財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)類(lèi)型包括了A股重組、非上市公司并購及債務(wù)重組、私募融資等,并覆蓋了境內外主要資本市場(chǎng)。公司在并購重組領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)執行能力也得到了業(yè)界廣泛認可,常年位居中國并購市場(chǎng)規模排名第一。債務(wù)重組業(yè)務(wù)實(shí)現最高人民法院2021年表彰項目全覆蓋。

2023年市場(chǎng)排名保持領(lǐng)先

股權融資方面

港股IPO融資規模

及保薦數量排名第一

A股央企IPO

保薦數量排名第一

A股股本融資

排名第二

中資企業(yè)

全球股本融資

排名第二

科創(chuàng )板IPO融資

排名第二

債務(wù)融資及資產(chǎn)證券化方面

中資券商中資企業(yè)境外債承銷(xiāo)排名第一

境內基礎設施REITs

管理規模排名第一

中資券商中資企業(yè)

境外ESG債券承銷(xiāo)

排名第一

非政策性銀行金融債

承銷(xiāo)排名第二

境內綠債發(fā)行規模

排名第三

財務(wù)顧問(wèn)方面

全球中資并購市場(chǎng)財務(wù)顧問(wèn)排名交易規模及數量均第一

中國并購市場(chǎng)財務(wù)顧問(wèn)排名交易規模及數量均第一

中國境內并購市場(chǎng)財務(wù)顧問(wèn)排名交易規模及數量均第一

中國跨境并購市場(chǎng)財務(wù)顧問(wèn)排名交易規模及數量均第一

香港上市公司私有化財務(wù)顧問(wèn)排名交易規模及數量均第一