業(yè)務(wù)介紹

成就格局人生

中國中金財富證券有限公司(中金財富)是中金公司的全資子公司。作為中金公司財富管理業(yè)務(wù)平臺,中金財富憑借國際水準的產(chǎn)品與解決方案、專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)團隊、敏捷創(chuàng )新的金融科技平臺,始終堅持以客戶(hù)為中心,立足買(mǎi)方視角,為客戶(hù)提供服務(wù)人生目標的投資解決方案。中金財富的愿景是成為值得客戶(hù)信賴(lài)的國際一流財富管理機構,并在財富之外,與客戶(hù)一起成就更大的人生價(jià)值與社會(huì )價(jià)值。

我們的業(yè)務(wù)

中金財富堅持以客戶(hù)為中心,為您提供服務(wù)人生目標的全資產(chǎn)、全生命周期的投資解決方案。為了更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求,我們整合內部資源,全力打造全鏈條、立體化、一站式的“產(chǎn)品與解決方案”,提供國際水準的產(chǎn)品配置服務(wù)、創(chuàng )新高效的交易服務(wù)、多元化的資本金服務(wù)以及中金公司一體化綜合服務(wù)。

1、國際水準的產(chǎn)品配置服務(wù)

中金財富踐行買(mǎi)方投顧理念,以客戶(hù)利益為中心,以客戶(hù)需求為導向,實(shí)現從“賣(mài)產(chǎn)品”,到“選產(chǎn)品”及“管產(chǎn)品”的服務(wù)升級。我們面向多元化客群推出 “中國50”,“微50”,“公募50”等服務(wù)模式,在了解客戶(hù)的財富目標和人生目標的基礎上,通過(guò)自上而下的資產(chǎn)配置,結合自下而上的產(chǎn)品甄選,實(shí)現組合式的動(dòng)態(tài)管理,為客戶(hù)提供國際水準的產(chǎn)品配置服務(wù)。

首席投資官辦公室:中金財富首席投資官立足買(mǎi)方視角,基于中金公司強大的宏觀(guān)研究能力,進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)戰略配置和戰術(shù)配置研究,從收益率、波動(dòng)性、流動(dòng)性等多個(gè)維度綜合考量,提供國際水準的覆蓋全類(lèi)別的資產(chǎn)配置建議。

財富規劃:中金財富率先建立專(zhuān)業(yè)的財富規劃團隊,協(xié)同專(zhuān)屬投資顧問(wèn)共同深入洞察客戶(hù)的財富目標和人生目標,提供覆蓋投資、消費、養老、子女教育等場(chǎng)景的財富規劃和產(chǎn)品解決方案,并通過(guò)專(zhuān)業(yè)的買(mǎi)方投顧服務(wù)體系,持續優(yōu)化客戶(hù)投資體驗。

投資管理:基于首席投資官辦公室的大類(lèi)資產(chǎn)研究和一站式的產(chǎn)品配置平臺,中金財富投資管理團隊憑借近十年的產(chǎn)品組合投資管理經(jīng)驗,通過(guò)定制專(zhuān)戶(hù)、FOF、基金投顧等多種形式的投資組合,為客戶(hù)提供業(yè)內前沿的資產(chǎn)配置服務(wù)。

產(chǎn)品研究:中金財富背靠中金公司產(chǎn)品資源,并對接市場(chǎng)各類(lèi)資產(chǎn)管理機構,通過(guò)嚴格的研究評估篩選體系,為客戶(hù)提供業(yè)界前沿、全資產(chǎn)類(lèi)別的產(chǎn)品配置平臺,滿(mǎn)足客戶(hù)對短期理財、固定收益、權益產(chǎn)品、另類(lèi)投資等多樣性產(chǎn)品配置需求。

2、創(chuàng )新高效的交易服務(wù)

股票交易:我們的股票交易服務(wù)覆蓋近700萬(wàn)客戶(hù),堅持以創(chuàng )新驅動(dòng)、科技引領(lǐng),為個(gè)人和機構客戶(hù)提供全市場(chǎng)、全品種的交易服務(wù),支持股票、基金、債券、期權、期貨、跨境等多種交易品種。通過(guò)IMS系統、智能算法服務(wù)、量化交易服務(wù)、極速行情服務(wù)等,為客戶(hù)打造極具競爭力的交易服務(wù)體系。

股票投顧:中金財富推出“股票50”、“ETF50”、“有研在先”等股票投顧服務(wù),立足中金研究、首席投資官辦公室的專(zhuān)業(yè)力量,甄選優(yōu)秀的股票配置投資顧問(wèn),秉持以客戶(hù)為中心的買(mǎi)方投顧理念,滿(mǎn)足客戶(hù)選股、擇時(shí)等股票及ETF交易配置需求。

主經(jīng)紀商交易:中金財富通過(guò)傾力打造FTS極速交易平臺、券結系統、豐富的PB系統及算法服務(wù),為客戶(hù)提供覆蓋全品種的交易一站式解決方案;依托中金公司,為交易客戶(hù)提供前沿的場(chǎng)外衍生工具與跨境收益互換服務(wù);同時(shí)使用自有資金設立自營(yíng)FOF,投資于有發(fā)展潛力的私募管理人的旗艦策略產(chǎn)品,與其建立深入的業(yè)務(wù)合作,并通過(guò)完善的資本引薦體系持續為管理人賦能。

高端客戶(hù)交易:中金財富通過(guò)量身定制的交易系統和優(yōu)選的交易算法,為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的交易服務(wù)。通過(guò)交易員執行指令,客戶(hù)可以實(shí)時(shí)跟進(jìn)股票、基金、債券等多種投資品種交易,提高交易效率。中金財富擁有一支經(jīng)驗豐富、專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)的交易團隊,十余年來(lái)累計執行證券交易近萬(wàn)億元。

“中金遠見(jiàn)”機構服務(wù)平臺:中金財富基于 RITAS 平臺沉淀的大數據、算法,計算引擎和業(yè)務(wù)經(jīng)驗,針對資管機構投資管理及資產(chǎn)配置面對的痛點(diǎn),為機構合作伙伴提供的一站式基金交易、買(mǎi)方投研投顧及其他相關(guān)券商優(yōu)勢專(zhuān)業(yè)服務(wù)的數字化平臺,努力促進(jìn)買(mǎi)方投顧機構生態(tài)合作共贏(yíng)。

3、多元化的資本金服務(wù)

融資融券:中金財富是最早為客戶(hù)提供融資融券服務(wù)的券商之一,通過(guò)向客戶(hù)出借資金供其買(mǎi)入證券,或者出借證券供其賣(mài)出,滿(mǎn)足客戶(hù)增加交易機會(huì )、獲得財務(wù)杠桿的交易需求。我們的融資融券業(yè)務(wù)支持個(gè)股、籃子預約,一戶(hù)一池,券源私享,具有擔保品覆蓋范圍廣、交易系統穩定、融券券源豐富(涵蓋主板、雙創(chuàng )板、ETF等)、借入高效、資訊服務(wù)支持能力強等優(yōu)勢。

股票質(zhì)押:中金財富為個(gè)人或機構股東客戶(hù)提供股票質(zhì)押式回購服務(wù),資金融入方以所持有的股票進(jìn)行質(zhì)押,向融出方(證券公司或其資產(chǎn)管理計劃等)融入資金。我們的股票質(zhì)押業(yè)務(wù)具有資金效率高、折算率高、期限靈活等優(yōu)勢。 

約定購回:中金財富為個(gè)人或機構股東客戶(hù)提供約定購回式證券交易服務(wù)。符合條件的客戶(hù)通過(guò)場(chǎng)內交易方式,以約定價(jià)格向中金財富賣(mài)出標的證券,并約定在未來(lái)某一日期由客戶(hù)按照另一約定價(jià)格從中金財富購回標的證券。我們的約定購回業(yè)務(wù)具有交易效率高、融資效率高等優(yōu)勢。

行權融資:中金財富為符合條件的上市公司激勵對象提供股權激勵行權融資服務(wù)。符合條件的上市公司激勵計劃對象向中金財富融入資金以完成股權激勵期權行權,再以行權獲得的所有股票等資產(chǎn)作為融資負債的履約擔保,并約定在未來(lái)返還資金、解除擔保的業(yè)務(wù)。融資到期前,激勵對象應通過(guò)現金還款或賣(mài)券還款了結債務(wù)。

4、中金公司一體化綜合服務(wù)

中金公司機構服務(wù):中金財富是客戶(hù)一站式鏈接中金公司機構服務(wù)的窗口,依托中金公司卓越的投資銀行業(yè)務(wù)、直接投資業(yè)務(wù)、股票交易、固定收益等機構服務(wù)平臺,我們?yōu)槠髽I(yè)提供上市前戰略投資者引入、境內外股本融資、債券發(fā)行、并購、減持等綜合投資銀行服務(wù)。

上市公司綜合服務(wù):為國內和海外的上市公司提供股票賬戶(hù)開(kāi)立、股份托管、市值管理、股票質(zhì)押融資、轉融通證券出借盤(pán)活資產(chǎn)、員工股權激勵(ESOP)、現金管理、資本增值、融資并購等一站式的投資銀行服務(wù)。

員工股權激勵服務(wù):為企業(yè)提供涵蓋股權激勵方案設計、落地實(shí)施、配套融資、股權激勵系統管理、行權/減持退出、財富管理、研究支持大宗交易等全流程的一站式股權激勵服務(wù)。同時(shí)打造便捷、高效的中金股權激勵系統,實(shí)現公司管理端與員工端實(shí)時(shí)交互,幫助企業(yè)與員工更有效地管理股權激勵計劃。

環(huán)球家族辦公室:圍繞民營(yíng)企業(yè)家及其家族、企業(yè)全生命周期的發(fā)展需求,提供全面化、定制化、機構化的家族治理、投資管理、咨詢(xún)顧問(wèn)及公益慈善等綜合解決方案。以戰略顧問(wèn)視角切入,用優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)服務(wù)落地,助力家族客戶(hù)圓滿(mǎn)人生愿景、實(shí)現基業(yè)長(cháng)青。

中金國際財富管理:中國中金財富證券有限公司僅在中國內地設有機構并提供服務(wù),中金公司境外財富管理服務(wù)由中國國際金融(國際)有限公司財富管理部提供,并僅面向境外客戶(hù)。業(yè)務(wù)內容主要包括通過(guò)離岸“一站式”投資服務(wù)體系,為境外投資者提供環(huán)球市場(chǎng)財富管理顧問(wèn)、股票交易、資本中介及衍生品交易、金融產(chǎn)品、資產(chǎn)配置等服務(wù)。

我們的優(yōu)勢

全領(lǐng)域的財富研究體系

中金公司財富研究團隊依托中金研究部強大研究資源,立足買(mǎi)方投研視角,致力于打造覆蓋宏觀(guān)經(jīng)濟、市場(chǎng)策略、行業(yè)/公司的全領(lǐng)域研究體系,為各類(lèi)型財富客戶(hù),提供報告、路演、調研相結合的研究服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)的配置型、交易型、產(chǎn)業(yè)型投研需求。中金公司財富研究團隊是國內率先探索財富研究模式的專(zhuān)業(yè)團隊之一,旨在通過(guò)前瞻、深度、全面的投研服務(wù),賦能財富管理業(yè)務(wù),助力財富客戶(hù)資產(chǎn)保值增值。

國際水準的產(chǎn)品解決方案能力

為了更好地支持財富管理客戶(hù)需求、接軌國際服務(wù)標準,我們聚集行業(yè)專(zhuān)業(yè)團隊,整合內部?jì)?yōu)質(zhì)資源,全力打造全鏈條、立體化、一站式“產(chǎn)品與解決方案”,提供國際視野的資本市場(chǎng)深度研究、全品類(lèi)的金融產(chǎn)品配置,以及一體化的財富規劃和資產(chǎn)配置服務(wù)。針對客戶(hù)的風(fēng)險管理需求和投資需求,提供前瞻性、定制化的綜合解決方案,助力客戶(hù)鏈接稀缺資源。

專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)團隊

我們專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)具備優(yōu)秀的學(xué)歷與工作背景,致力于在充分了解客戶(hù)需求和偏好的前提下,為客戶(hù)量身定做專(zhuān)業(yè)的投資方案,嚴格執行并及時(shí)跟蹤投資計劃,進(jìn)而與客戶(hù)建立長(cháng)期的互信合作關(guān)系。投資顧問(wèn)以客戶(hù)利益為先導,以了解客戶(hù)目標為前提,提供一對一定制化服務(wù),幫助客戶(hù)洞察機遇,管理風(fēng)險。

全渠道、數字化的客戶(hù)服務(wù)平臺

中金財富致力于打造全渠道、數字化的客戶(hù)服務(wù)平臺,線(xiàn)上通過(guò)中金財富APP、微信公眾號等數字化客戶(hù)平臺,為廣大投資者提供便捷開(kāi)戶(hù)、實(shí)時(shí)行情、豐富資訊、股票交易、優(yōu)質(zhì)理財等財富服務(wù),滿(mǎn)足全光譜客群的多元化需求;線(xiàn)下依托科技賦能的智慧網(wǎng)點(diǎn),為客戶(hù)提供高效便捷的服務(wù)。

有溫度的客戶(hù)陪伴與豐富的市場(chǎng)活動(dòng)

我們關(guān)注客戶(hù)的生活習慣與思維方式,通過(guò)打造豐富的 “線(xiàn)上+線(xiàn)下”服務(wù)體系,陪伴客戶(hù)穿越周期,一起成就更大的人生價(jià)值與社會(huì )價(jià)值。線(xiàn)上高質(zhì)量?jì)热菥仃?,覆蓋品牌、股票、基金、策略、組合投資、資產(chǎn)配置等各類(lèi)業(yè)務(wù),實(shí)現了投前、投中、投后客戶(hù)全生命周期旅程服務(wù)。線(xiàn)下舉辦多種類(lèi)型的客戶(hù)主題活動(dòng),通過(guò)中國50中國行、與專(zhuān)業(yè)同行交易行、投資策略會(huì )、財富與美、財商訓練營(yíng)等系列投教品牌活動(dòng),搭建與客戶(hù)的交流平臺,并為客戶(hù)提供豐富的增值服務(wù)。

中金公司品牌與平臺

依托中金公司多年植根中國融通世界的底蘊與實(shí)力,我們?yōu)榭蛻?hù)鏈接中金公司頂級機構資源,與投行、資管、研究等業(yè)務(wù)板塊緊密聯(lián)動(dòng)。憑借中金公司深厚的投行項目經(jīng)驗,我們?yōu)榭蛻?hù)提供市場(chǎng)投融資一體化的解決方案。此外,通過(guò)邀請經(jīng)濟學(xué)家、企業(yè)家、投資管理人等分享宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、政策走勢、熱點(diǎn)問(wèn)題、行業(yè)分析等內容,我們?yōu)榭蛻?hù)展現財富管理領(lǐng)域最新研究成果與思辨討論,以滿(mǎn)足客戶(hù)多角度、多層次的需求,搭建與客戶(hù)的長(cháng)期交流平臺。

所獲獎項

《亞洲貨幣》/《歐洲貨幣》2019-2023 最佳財富管理券商

中國人民銀行 2022 金融科技發(fā)展獎

《證券時(shí)報》 2023 中國證券業(yè)全能財富經(jīng)紀商君鼎獎、基金投顧君鼎獎  

《金融時(shí)報》 2023  最佳財富管理證券公司

《每日經(jīng)濟新聞》 2023  最具金融科技實(shí)力券商

《財富管理》 2023 最佳財富管理獎、中國家族辦公室TOP50

《新華財經(jīng)》 2023 基金投顧投資研究金諮獎、基金投顧系統營(yíng)運金諮獎

中金財富管理微信號


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