6月9日，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司（“阿特斯”或“公司”，688472.SH）正式在上交所科創(chuàng)板完成上市，發(fā)行規(guī)模60.06億元（超額配售選擇權(quán)行使前）；69.07億元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

阿特斯致力于為客戶(hù)提供品質(zhì)可靠、技術(shù)領(lǐng)先、性?xún)r(jià)比高的光伏組件產(chǎn)品。通過(guò)本次發(fā)行，阿特斯將進(jìn)一步致力于光伏新能源行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。

公司是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務(wù)為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。以光伏組件為基礎(chǔ)，公司業(yè)務(wù)亦向應(yīng)用解決方案領(lǐng)域延伸。光伏應(yīng)用解決方案包括光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)、大型儲(chǔ)能系統(tǒng)和光伏電站工程EPC業(yè)務(wù)。2011年至今公司連續(xù)12年組件出貨量全球排名前五，大型儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)在美國(guó)、英國(guó)等海外市場(chǎng)具有領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。

在此次交易中，中金公司全面牽頭各項(xiàng)工作，通過(guò)高效的溝通協(xié)助公司完成項(xiàng)目審核，為成功上市保駕護(hù)航。在本次發(fā)行中，中金公司充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為公司周密組織全面而深入的市場(chǎng)推介，協(xié)助阿特斯引入了優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)投陣容，最終獲得國(guó)家級(jí)基金、大型央企、大型保險(xiǎn)、地方國(guó)資及產(chǎn)業(yè)合作伙伴等11家高質(zhì)量戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)。在近期市場(chǎng)波動(dòng)的情況下，公司長(zhǎng)期投資價(jià)值仍獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可。

本次助力阿特斯登陸科創(chuàng)板，是中金公司服務(wù)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略的切實(shí)舉措。本次發(fā)行既是光伏新能源行業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)桿項(xiàng)目，也是中金為優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)提供長(zhǎng)期資本市場(chǎng)服務(wù)的又一個(gè)成功范例。

未來(lái)，中金公司將通過(guò)多元化的資本市場(chǎng)服務(wù)持續(xù)為中國(guó)新能源企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)提供有力支持，助力中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。