近期，中國天然橡膠種植、加工、貿(mào)易龍頭企業(yè)海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（601118.SH，“海南橡膠”）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓取得新加坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited（SGX: 5VJ，“HAC公司”）控制權(quán)并觸發(fā)強制要約收購的交易已成功實施。本次交易中，中金公司擔(dān)任海南橡膠的獨家財務(wù)顧問。

本次交易是全球天然橡膠領(lǐng)域具有代表性的產(chǎn)業(yè)整合，有助于推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，深化我國天然橡膠企業(yè)在東南亞地區(qū)的產(chǎn)業(yè)投資布局。通過本次交易，海南橡膠進一步躋身成為世界領(lǐng)先的天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團，踐行了海南省企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于加快海南自貿(mào)港高質(zhì)量建設(shè)、促進海南省重點產(chǎn)業(yè)的高水平增長。同時，本次交易是近年來央地兩級國有企業(yè)共謀發(fā)展的標(biāo)桿性范例，也是落實國企改革三年行動計劃的重大舉措。

本次交易涉及境內(nèi)外兩地3家上市公司，標(biāo)的資產(chǎn)遍布全球4大洲12個法域，需同時滿足境內(nèi)A股、新加坡等多地法律法規(guī)及上市規(guī)則的監(jiān)管要求。中金公司作為海南橡膠的獨家財務(wù)顧問，依托自身全球網(wǎng)絡(luò)布局，充分發(fā)揮境內(nèi)外一體化的并購業(yè)務(wù)平臺優(yōu)勢，牽頭統(tǒng)籌本次項目的執(zhí)行工作。中金公司憑借專業(yè)的跨境并購執(zhí)行能力及對行業(yè)的深刻理解，獲得了客戶的充分認可。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司始終將服務(wù)國家戰(zhàn)略、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟、服務(wù)地方發(fā)展視為己任。未來，中金公司將繼續(xù)協(xié)助海南橡膠等央國企通過并購重組優(yōu)化完善業(yè)務(wù)布局、提高核心競爭力及國際影響力，堅定不移地助力國有企業(yè)改革推向深入，并實現(xiàn)國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大。

海南橡膠（601118.SH）是一家集天然橡膠研發(fā)、種植、加工、橡膠木加工與銷售、貿(mào)易及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等為一體的大型綜合企業(yè)集團，以銷售天然橡膠加工產(chǎn)品為主要收入來源。海南橡膠是目前中國最大的天然橡膠生產(chǎn)企業(yè)，擁有國內(nèi)最大的膠園種植面積，在膠林資源、業(yè)務(wù)規(guī)模、生產(chǎn)組織、管理經(jīng)驗、技術(shù)積累、生產(chǎn)產(chǎn)能、市場營銷等方面均具有明顯的競爭優(yōu)勢，行業(yè)龍頭地位突出。

中化新于2003年6月27日在新加坡成立，為中化國際（600500.SH）的全資子公司，間接控股股東為中國中化股份有限公司。自成立以來，中化新即為中化國際海外投融資控股及海外貿(mào)易平臺，主要從事液化石油氣、鐵礦石、焦炭、工程塑料等化工品貿(mào)易業(yè)務(wù)。

HAC公司是一家全球運營的天然橡膠龍頭企業(yè)，主業(yè)覆蓋天然橡膠種植、加工和營銷等，總部位于新加坡。HAC公司擁有優(yōu)質(zhì)的天然橡膠加工資源，管理團隊經(jīng)驗豐富，已形成覆蓋“種植-加工-銷售”的全產(chǎn)業(yè)鏈和全球主要地區(qū)布局，其種植端主要布局在喀麥隆，加工端位于印尼、泰國和中國，且已構(gòu)建覆蓋歐洲、北美和亞洲的全球銷售網(wǎng)絡(luò)。