6月27日，Ferretti S.p.A.（“法拉帝”或“公司”）正式在意大利米蘭交易所主板掛牌，完成香港米蘭雙重上市。此次上市共募集資金約2.92億歐元（假設綠鞋全部行使），中金公司擔任本項目的發(fā)行人財務顧問。

本次上市項目是市場上首單“香港+米蘭”雙重上市發(fā)行，也是近五年來首家中資控股企業(yè)赴意大利上市。濰柴集團2012年收購法拉帝，通過持續(xù)的賦能發(fā)展和管理變革，將法拉帝迅速扭虧為盈，重回行業(yè)龍頭地位。本次項目是濰柴集團踐行國有企業(yè)“走出去”的標桿案例，實現了國有企業(yè)在國際資本市場的又一次重要亮相，同時創(chuàng)造了中歐兩地企業(yè)合作共贏的典范。

本次上市項目也是中金公司首次擔任意大利上市項目發(fā)行人的財務顧問。中金公司憑借領先的國際化能力和創(chuàng)新執(zhí)行力，通過協(xié)調境內外多地資源，充分剖析雙重上市公司所面臨的公司治理上復雜的法律和監(jiān)管要求，推動項目在審核階段實現了多項創(chuàng)新突破，在香港上市一年后，成功助力法拉帝以高于港股二級市場價格的發(fā)行估值溢價完成意大利上市，為優(yōu)質歐洲企業(yè)回歸本土資本市場保駕護航。

法拉帝成立于1968年，總部位于意大利，是全球游艇行業(yè)公認的領導者。公司主要設計、生產及銷售各類尺寸的游艇，并提供游艇經紀、售后改裝、品牌延伸活動等全方位的輔助服務。公司擁有Riva、Ferretti Yachts等七大標志性品牌和卓越的高端制造能力，其中Riva品牌享有近180年歷史。作為世界上歷史最悠久的意大利游艇生產商之一，法拉帝被譽為全球游艇行業(yè)的潮流引領者及意大利卓越航海文化的世界大使。在發(fā)展海洋經濟的國家戰(zhàn)略下，我國近年來從中央到地方出臺了一系列游艇行業(yè)利好政策，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

公司擁有實力雄厚的股東背景，控股股東濰柴集團是省屬國企山東重工集團的全資子公司，位居中國機械工業(yè)百強企業(yè)首位。

法拉帝在香港、米蘭雙重上市，需要應對兩地股票流通的限制，并同時響應兩地法律和監(jiān)管對雙重上市公司內部治理提出的復雜要求。中金公司依靠領先的國際化能力和創(chuàng)新執(zhí)行力，通過境內外一支團隊，全面調動各地資源，助力公司在項目審核階段實現了多項創(chuàng)新突破，并配合公司把握關鍵決策，確保發(fā)行上市的成功完成。依靠項目執(zhí)行上的高素質綜合表現，中金公司再一次協(xié)助山東重工及濰柴集團布局國際資本市場，進一步深化了雙方合作關系。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場經驗和境內外業(yè)務的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場服務，為企業(yè)推進國際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質投資者做出貢獻。