6月，長飛光纖光纜股份有限公司（“長飛光纖”，601869.SH/6869.HK）投資旗下半導體產(chǎn)業(yè)的重要多元化平臺安徽長飛先進半導體有限公司（“長飛先進半導體”） A輪私募融資項目完成，募集資金共38億元，中金公司擔任本次融資項目中投資人長飛光纖的獨家財務顧問。

本項目是長飛光纖繼收購整合長飛先進半導體后，對其進行的進一步增持，亦為長飛先進半導體成功引入了光谷金控、富浙基金、中金資本等優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略及財務投資者。本項目為2023年至今國內(nèi)半導體領域已披露規(guī)模最大的私募股權融資項目，募集資金將用于推進長飛先進半導體的產(chǎn)能建設及研發(fā)規(guī)模擴張，推動其長遠發(fā)展。項目完成后，長飛光纖在產(chǎn)業(yè)協(xié)同的前提下實現(xiàn)了多元化轉(zhuǎn)型，并進一步提升了核心技術優(yōu)勢，完善了半導體領域的產(chǎn)業(yè)布局，服務國家加速實現(xiàn)高水平科技自立自強的發(fā)展戰(zhàn)略。

長飛先進半導體主要從事以碳化硅（SiC）為代表的第三代半導體產(chǎn)品的工藝研發(fā)和制造，具備從半導體材料外延生產(chǎn)、芯片和器件制造到模塊封裝測試的專業(yè)化代工生產(chǎn)能力和技術研發(fā)能力，具有完整的 6 英寸產(chǎn)線設備和先進的配套系統(tǒng)，其主要產(chǎn)品主要應用于新能源汽車等領域，具有廣闊的市場前景。收購完成后，長飛先進半導體進行了深入的戰(zhàn)略梳理和業(yè)務整合，加快了核心產(chǎn)品的研發(fā)進度，并在戰(zhàn)略客戶的送樣、測試等方面實現(xiàn)了階段性突破。

長飛光纖是全球領先的光纖預制棒、光纖、光纜以及數(shù)據(jù)通信相關產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)制造企業(yè)，擁有完備的集成系統(tǒng)、工程設計服務與解決方案，能為世界通信行業(yè)及其他行業(yè)提供各種光纖光纜產(chǎn)品及相關解決方案，在全球90多個國家和地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。長飛光纖分別于2014年、2018年在香港聯(lián)交所、上交所主板上市。

中金公司長期為長飛光纖提供資本運作服務，曾分別擔任其H股上市、A股上市的牽頭、獨家保薦機構，以及長飛光纖收購博創(chuàng)科技股份有限公司控制權交易中的收購方獨家財務顧問。在本次交易中，中金公司繼續(xù)憑借專業(yè)高效的項目執(zhí)行能力和團隊協(xié)作能力服務長飛光纖，進一步鞏固和深化了雙方的長遠合作關系。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司積極響應國家加速實現(xiàn)高水平科技自立自強的發(fā)展戰(zhàn)略，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型，將憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，持續(xù)為長飛光纖等客戶提供一流的金融服務，助力其實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標。