近日，華潤集團(tuán)大健康業(yè)務(wù)板塊上市公司華潤醫(yī)療控股有限公司（1515.HK，以下簡稱“華潤醫(yī)療”）通過全現(xiàn)金支付方式收購華潤健康集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華潤健康”）下屬遼健和江能標(biāo)的，交易總對價(jià)約為39.56億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的上市公司獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

本項(xiàng)目是近三年港股上市公司在醫(yī)療服務(wù)行業(yè)交易規(guī)模最大的并購交易，也是近一年醫(yī)療服務(wù)行業(yè)交易規(guī)模最大的國企并購交易。本次交易是華潤醫(yī)療拓展遼寧和江西區(qū)域醫(yī)療業(yè)務(wù)布局的起點(diǎn)，有助于鞏固和增強(qiáng)華潤醫(yī)療在醫(yī)療服務(wù)板塊的市場占有率和領(lǐng)先地位。在深化醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革、支持國企辦醫(yī)高質(zhì)量發(fā)展的政策背景下，華潤醫(yī)療通過并購開展專業(yè)化整合，成為醫(yī)療行業(yè)和國企辦醫(yī)健康發(fā)展的中流砥柱。

華潤健康專業(yè)從事健康產(chǎn)業(yè)的投資和運(yùn)營管理，是華潤集團(tuán)重點(diǎn)打造的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺，致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和國企醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革的領(lǐng)導(dǎo)者。

華潤醫(yī)療為華潤集團(tuán)大健康業(yè)務(wù)板塊的在港上市平臺公司，提供臨床診療、健康管理、公共衛(wèi)生等全方位、多層次的醫(yī)療健康服務(wù)，在中國8個(gè)省、市管理運(yùn)營116家醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

標(biāo)的公司：

遼寧華潤健康主要在中國從事醫(yī)院、診所及醫(yī)療設(shè)施的經(jīng)營、管理及相關(guān)延伸服務(wù)，截至2022年12月，遼寧華潤健康集團(tuán)旗下涵蓋5家三級醫(yī)院（包括4家三級甲等醫(yī)院）、11家二級醫(yī)院以及11家一級醫(yī)院，共計(jì)擁有近9,200張開放床位，2022年出院量逾22萬人次，門診量逾800萬人次；

深圳華潤健康主要從事醫(yī)用物資供應(yīng)鏈管理服務(wù)；

江能標(biāo)的集團(tuán)主要在中國從事醫(yī)院、診所及醫(yī)療設(shè)施的經(jīng)營及管理，截至2022年12月，江能標(biāo)的集團(tuán)旗下涵蓋1家三甲醫(yī)院、4家二級醫(yī)院以及1家一級醫(yī)院，共計(jì)擁有近2,400張開放床位，2022年出院量約6.3萬人次，年門診量逾72萬人次。

在本次交易中，中金公司憑借專業(yè)的項(xiàng)目執(zhí)行和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，為華潤醫(yī)療量身定制交易方案、快速推進(jìn)交易落地，協(xié)助客戶進(jìn)一步擴(kuò)張業(yè)務(wù)規(guī)模。交易完成后，華潤醫(yī)療將成為中國內(nèi)地和中國香港兩地資本市場規(guī)模領(lǐng)先的綜合性醫(yī)療集團(tuán)。本次交易是中金公司服務(wù)華潤集團(tuán)的又一重要項(xiàng)目，為后續(xù)的資本運(yùn)作計(jì)劃的深入合作奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

作為秉持“植根中國，融通世界”理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司在本項(xiàng)目中充分發(fā)揮并購重組領(lǐng)域豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供全方位、多層次的金融服務(wù)。在當(dāng)前深化醫(yī)改和支持國企辦醫(yī)的背景下，中金公司將繼續(xù)協(xié)助華潤醫(yī)療等國企，促進(jìn)國有資本布局優(yōu)化，貫徹落實(shí)健康中國建設(shè)戰(zhàn)略部署。