6月19日，元禾系子基金元禾優(yōu)云成功完成詢價(jià)減持優(yōu)刻得科技股份有限公司股份。此次減持價(jià)格為20.88元/股，為當(dāng)日收盤價(jià)的88.40%，較底價(jià)15.02元/股溢價(jià)明顯達(dá)到39.01%，最終減持規(guī)模為9,124.56萬(wàn)元。中金公司擔(dān)任本次股東詢價(jià)減持的獨(dú)家委托券商。

本項(xiàng)目獲得外資機(jī)構(gòu)及境內(nèi)專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的積極參與，最終定價(jià)的底價(jià)溢價(jià)率達(dá)到39.01%，是今年以來(lái)科創(chuàng)板市場(chǎng)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓底價(jià)溢價(jià)較高的項(xiàng)目。本項(xiàng)目一方面為元禾優(yōu)云繼大宗交易及競(jìng)價(jià)交易后提供了減持轉(zhuǎn)讓的新途徑，為該國(guó)內(nèi)頭部投資機(jī)構(gòu)提供了更加多樣化的資本市場(chǎng)產(chǎn)品與服務(wù)，幫助其進(jìn)行更優(yōu)的選擇與決策；另一方面，本項(xiàng)目通過(guò)較高的定價(jià)，降低了詢價(jià)減持對(duì)現(xiàn)行股價(jià)的影響，維護(hù)了其他上市公司股東的權(quán)益。同時(shí)，本項(xiàng)目為具有意愿大額投資科創(chuàng)板上市企業(yè)的投資機(jī)構(gòu)提供了更加具有市場(chǎng)化特征的投資渠道，幫助科創(chuàng)板上市企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)。

蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元優(yōu)云創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“元禾優(yōu)云”）系蘇州元禾控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“元禾控股”）下屬子基金。元禾控股由蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)控股，江蘇省國(guó)信集團(tuán)參股，業(yè)務(wù)涵蓋股權(quán)投資、債權(quán)融資和投融資服務(wù)三大板塊，為國(guó)內(nèi)一流的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，目前管理基金規(guī)模超千億元。截至2023年5月底，元禾控股直投平臺(tái)及管理的基金投資項(xiàng)目超1200家次；通過(guò)主導(dǎo)管理的VC母基金投資子基金159只，子基金總規(guī)模超1900億元，投資企業(yè)超3800個(gè)。

本項(xiàng)目是為今年來(lái)中金公司為上市公司股東減持定價(jià)溢價(jià)最顯著的項(xiàng)目。中金公司作為獨(dú)家委托券商，高效協(xié)助股東精準(zhǔn)把握時(shí)間窗口并以理想價(jià)格向優(yōu)質(zhì)投資人完成減持轉(zhuǎn)讓。在緊湊時(shí)間表下引入了優(yōu)質(zhì)的境內(nèi)外長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)，在協(xié)助股東以理想價(jià)格減持的同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化了公司股東結(jié)構(gòu)。在定價(jià)階段，中金公司通過(guò)與市場(chǎng)主流機(jī)構(gòu)投資者的深入溝通，進(jìn)一步強(qiáng)化針對(duì)重點(diǎn)QFII、公募、頭部私募等優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)的覆蓋，充分挖掘真實(shí)有效需求，最終助力項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)。

本項(xiàng)目是中金公司今年繼服務(wù)金山辦公、同益中等優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)板上市公司后，繼續(xù)通過(guò)詢價(jià)減持財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)幫助科創(chuàng)板上市公司進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)的典型案例。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶提供長(zhǎng)期的高質(zhì)量資本市場(chǎng)服務(wù)，秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。