2023年7月25日，中金公司于蘇州舉辦“攜手生態(tài)伙伴助力蘇州發(fā)展論壇——暨中金公司蘇州分公司 中金財(cái)富蘇州中心營業(yè)部搬遷開業(yè)”活動(dòng)，邀請了蘇州工業(yè)園區(qū)金融發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范局、蘇州工業(yè)園區(qū)CBD招商中心、阿特斯、東微半導(dǎo)體、協(xié)鑫能科、常熟汽飾、經(jīng)緯中國、順融資本等社會(huì)各界同仁，共話蘇州發(fā)展新格局、新機(jī)遇。

蘇州市作為江蘇省最具有經(jīng)濟(jì)活力的城市之一，電子信息產(chǎn)業(yè)、裝備制造產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥四大產(chǎn)業(yè)推動(dòng)蘇州數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)。放眼全國，2023年2月10日，蘇州成為繼京、滬、深、杭之后第5個(gè)擁有A股上市公司總數(shù)超過200家的城市，其中科創(chuàng)板上市公司已達(dá)51家?！疤K州板塊”正在中國資本市場異軍突起，迅速成為全國現(xiàn)象級的“資本市場高地”。

中金公司深度服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略、支持江蘇省響應(yīng)國家有關(guān)打造“產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地”、暢通“雙循環(huán)”的指示，貫徹公司“區(qū)域化”戰(zhàn)略，設(shè)立中金公司蘇州分公司，并在投資銀行部上?？偛肯略O(shè)蘇州區(qū)域?qū)俟杀緢F(tuán)隊(duì)，扎根本土、深化服務(wù)蘇州當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的科技創(chuàng)新與發(fā)展。圍繞“中金一家”戰(zhàn)略，中金公司投資銀行部與中金資本、中金財(cái)富等配合聯(lián)動(dòng)，賦能蘇州金融生態(tài)體系，支持蘇州經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

回溯過往 │ 中金蘇州區(qū)域業(yè)績斐然

中金公司自成立以來，始終堅(jiān)持以行業(yè)最佳水準(zhǔn)，將國際化的投資銀行經(jīng)驗(yàn)與中國實(shí)際相結(jié)合，引領(lǐng)中國資本市場的發(fā)展和創(chuàng)新。伴隨中金公司區(qū)域化戰(zhàn)略的布局與實(shí)施，蘇州區(qū)域業(yè)績斐然。

在A股IPO方面，中金公司在蘇州地區(qū)共保薦7家企業(yè)成功登陸境內(nèi)資本市場，合計(jì)募資約197億元，其中多個(gè)項(xiàng)目具有重要的里程碑意義。在蘇州已上市的51家科創(chuàng)板企業(yè)中，中金公司保薦4家、首發(fā)募集資金總額排名第一。

中金公司保薦的阿特斯是蘇州第50家科創(chuàng)板上市企業(yè)，是江蘇省有史以來發(fā)行規(guī)模最大的科創(chuàng)板IPO，也是蘇州市有史以來發(fā)行規(guī)模最大的IPO；中金公司保薦的澤璟制藥，是A股資本市場歷史上首例無收入未盈利企業(yè)IPO、科創(chuàng)板首例第五套上市標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)IPO；中金公司保薦的東微半導(dǎo)體，是當(dāng)時(shí)融資規(guī)模第二大的功率半導(dǎo)體領(lǐng)域科創(chuàng)板IPO；中金公司在蘇州保薦的第一家科創(chuàng)板IPO企業(yè)山石網(wǎng)科，是科創(chuàng)板網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域第一股；中金公司保薦的科沃斯，是蘇州當(dāng)?shù)氐拿餍瞧髽I(yè)，也是國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域第一股；以及中金公司保薦的常熟汽飾，是國內(nèi)中高端汽車內(nèi)飾龍頭企業(yè)。

在A股再融資方面，中金公司協(xié)助澤璟制藥、協(xié)鑫能科、雅本化學(xué)、富瑞特裝完成非公開發(fā)行股票，募資總額約63億元；協(xié)助蘇州銀行、科沃斯、山石網(wǎng)科、常熟汽飾完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，發(fā)行規(guī)模約73億元。

在海外市場方面，中金公司近年作為保薦人或主承銷商成功完成了開拓藥業(yè)、貝康醫(yī)療、創(chuàng)勝集團(tuán)、圣諾醫(yī)藥等蘇州企業(yè)在香港聯(lián)交所的上市發(fā)行，募資總額超過50億港幣；助力康乃德生物完成美股IPO，募集資金總額達(dá)1.91億美元；作為聯(lián)席賬簿管理人助力亞盛醫(yī)藥于2021、2023年完成兩次配股增發(fā)，募資規(guī)模超15億港幣。

在債務(wù)融資方面，中金公司2019年以來完成蘇州銀行、東吳證券、元禾控股等蘇州地區(qū)發(fā)行人境內(nèi)債券發(fā)行累計(jì)20單，承銷規(guī)模約234億元；境外債方面，協(xié)助完成蘇沙鋼3億美元高級無抵押債券發(fā)行，助力企業(yè)連接多地資本市場。中金公司深度服務(wù)國家戰(zhàn)略，助力區(qū)域發(fā)展，如2021年協(xié)助元禾控股成功完成全國首批科創(chuàng)債的發(fā)行，推動(dòng)區(qū)域科技創(chuàng)新；2023年參與蘇州銀行30億元綠色金融債券發(fā)行，服務(wù)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

在并購重組方面，中金公司最近五年也完成了多個(gè)具有市場影響力的項(xiàng)目，協(xié)助康代智能出售其81%股權(quán)；助力華潤燃?xì)馐召徧K創(chuàng)燃?xì)?00%股權(quán)，交易規(guī)模達(dá)19億元人民幣；助力基石資本悉數(shù)轉(zhuǎn)讓全億健康100%股權(quán)，交易規(guī)模達(dá)70億元人民幣，為近年中國醫(yī)藥流通領(lǐng)域最大的控股型并購交易；助力蘇州元禾厚望及蘇州璞華創(chuàng)宇參與收購盛合晶微55.87%股權(quán)，交易規(guī)模達(dá)26億元人民幣。

圍繞“中金一家”，在投資方面，中金資本在蘇州注冊了4支基金，管理規(guī)模約100億元；在蘇州直接投資項(xiàng)目涵蓋半導(dǎo)體、高端裝備、生物醫(yī)藥、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等各個(gè)板塊。在中金財(cái)富條線，蘇州中心營業(yè)部擁有客戶數(shù)3800余戶，業(yè)務(wù)范圍覆蓋了蘇州全轄5個(gè)市區(qū)及4個(gè)縣級市。營業(yè)部員工名下客戶存量資產(chǎn)約300億元。

一直以來，中金公司非常重視服務(wù)中小微企業(yè)及上市公司高質(zhì)量發(fā)展。服務(wù)中小微企業(yè)方面，中金公司以國為懷，以金融服務(wù)破解中小微企業(yè)發(fā)展難題作為公司級戰(zhàn)略，設(shè)立中小微企業(yè)服務(wù)中心，凝聚中金公司全業(yè)務(wù)線資源與能力，以數(shù)字科技創(chuàng)新為關(guān)鍵動(dòng)能，因地制宜對中小微企業(yè)全市場實(shí)現(xiàn)有效覆蓋。中金公司設(shè)立蘇州區(qū)域?qū)俟杀緢F(tuán)隊(duì)后，也多次與各家銀行、投資機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)，舉辦了中小微企業(yè)的沙龍交流活動(dòng)，共同為更好的服務(wù)中小微企業(yè)探索方法與道路。服務(wù)上市公司高質(zhì)量發(fā)展方面，中金公司投行團(tuán)隊(duì)與中金財(cái)富蘇州中心營業(yè)部、中金資本團(tuán)隊(duì)緊密合作，服務(wù)澤璟制藥、波司登、萊克電氣等上市公司及其股東，服務(wù)范圍涵蓋股票業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、固定收益等各個(gè)維度。

展望未來 │ 中金蘇州分公司開業(yè)，深耕區(qū)域，中金一家支持蘇州經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

本次“攜手生態(tài)伙伴助力蘇州發(fā)展論壇——暨中金公司蘇州分公司 中金財(cái)富蘇州中心營業(yè)部搬遷開業(yè)”活動(dòng)并非中金公司貫徹實(shí)施區(qū)域化戰(zhàn)略的起點(diǎn)，而是中金公司在過去、現(xiàn)在、未來持續(xù)支持蘇州打造產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地進(jìn)程中的里程碑之一。7月18日，中金公司服務(wù)的盛科通信也取得了注冊批文，盛科通信以豐富的以太網(wǎng)交換芯片產(chǎn)品序列打破了國際巨頭長期壟斷的格局，這也是中金公司深度貫徹服務(wù)國家戰(zhàn)略的典型案例。同時(shí)，中金公司亦服務(wù)了凱博易控等多家蘇州優(yōu)秀企業(yè)。

本次活動(dòng)中，蘇州工業(yè)園區(qū)金融發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范局朱曉焱局長、中金公司江蘇分公司負(fù)責(zé)人陳曄、中金財(cái)富產(chǎn)品與解決方案部負(fù)責(zé)人梁東擎、中金公司研究部分析師張捷分別作了致辭和報(bào)告；中金公司與阿特斯等蘇州區(qū)域優(yōu)秀科技企業(yè)代表，經(jīng)緯中國、順融資本等著名投資機(jī)構(gòu)代表，就“科創(chuàng)沃土催生‘蘇州板塊’”主題進(jìn)行了深入探討與溝通；中金財(cái)富也與銳天投資、畢盛投資、象限資產(chǎn)、元康投資及蘇州信托等知名金融機(jī)構(gòu)就“后疫情時(shí)代下，把脈資產(chǎn)配置的內(nèi)涵價(jià)值”主題進(jìn)行了分享與交流。

未來，隨著長三角一體化、滬寧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新帶、G60科創(chuàng)走廊建設(shè)等帶來的戰(zhàn)略機(jī)遇，蘇州國家生物藥技術(shù)創(chuàng)新中心、國家第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心、國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)“一區(qū)兩中心”的高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，中金公司將繼續(xù)在蘇州這片愈發(fā)充滿創(chuàng)新活力的沃土上貫徹區(qū)域化戰(zhàn)略，貢獻(xiàn)“中金一家”的力量服務(wù)國家戰(zhàn)略、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)金融與科技創(chuàng)新、服務(wù)中小企業(yè)。