8月2日，福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（“福萊特”或“公司”，代碼：601865.SH/6865.HK）向特定對象發(fā)行A股項(xiàng)目成功完成，發(fā)行規(guī)模60億元人民幣。中金公司擔(dān)任本次再融資的聯(lián)席主承銷商。

大力發(fā)展光伏等新能源是助推我國能源結(jié)構(gòu)改革的重要舉措，有助于構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。本次項(xiàng)目的募集資金主要用于高透面板項(xiàng)目及超薄超高透面板項(xiàng)目，積極響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，為可再生能源的普及和應(yīng)用提供堅實(shí)基礎(chǔ)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，并將顯著提升公司的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，鞏固公司在行業(yè)中的龍頭地位。本次項(xiàng)目是A股光伏輔材行業(yè)中融資規(guī)模最大的股本融資項(xiàng)目，也是2023年以來最大的光伏板塊A股市場化向特定對象發(fā)行項(xiàng)目。

福萊特主要業(yè)務(wù)涉及太陽能光伏玻璃、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大領(lǐng)域，以及太陽能光伏電站的建設(shè)和石英巖礦開采。其中，光伏玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為公司最主要的業(yè)務(wù)。公司于2015年在香港聯(lián)交所主板上市，2019年在上交所主板上市，是嘉興市首家“A+H”兩地上市企業(yè)。

公司是光伏玻璃行業(yè)的兩大龍頭廠商之一，兩家龍頭合計市場占有率超過50%，盈利能力顯著優(yōu)于二三線企業(yè)。截至2023年一季度末，公司名義產(chǎn)能已達(dá)20,600噸/日。憑借規(guī)模優(yōu)勢、資源優(yōu)勢以及技術(shù)優(yōu)勢，福萊特的光伏玻璃行業(yè)領(lǐng)先地位將進(jìn)一步夯實(shí)。

中金公司作為本次項(xiàng)目的聯(lián)席主承銷商，憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和高效的溝通能力，配合公司推動項(xiàng)目執(zhí)行與發(fā)行階段的各項(xiàng)工作，牽頭為福萊特成功引入多家境內(nèi)外頭部機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目也是中金公司繼2022年成功服務(wù)福萊特發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債后又一次與其深度合作, 深化了雙方的長期合作關(guān)系。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，繼續(xù)堅持以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，全面貫徹新發(fā)展理念，積極響應(yīng)國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時進(jìn)一步發(fā)揮綜合平臺優(yōu)勢，加強(qiáng)區(qū)域化戰(zhàn)略的落實(shí)力度，助力浙江共同富裕示范區(qū)建設(shè)。