8月15日，深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科達(dá)利”或“公司”，代碼：002850.SZ）向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目成功完成發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模為35.09億元人民幣。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及牽頭主承銷商。

大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是助推我國能源結(jié)構(gòu)改革，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系的重要途徑。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出，新能源汽車及動(dòng)力鋰電池行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，對(duì)上游動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場需求日益增長。本次成功發(fā)行是公司積極落實(shí)國家“雙碳”及新能源發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，將有利于公司完善產(chǎn)能布局，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，以滿足下游市場的增量需求，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，鞏固公司行業(yè)地位。

科達(dá)利創(chuàng)立于1996年，于2017年3月在深交所中小板（現(xiàn)深交所主板）上市（證券代碼：002850），系一家鋰電池精密結(jié)構(gòu)件和汽車結(jié)構(gòu)件研發(fā)及制造企業(yè)，產(chǎn)品主要分為鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、汽車結(jié)構(gòu)件兩大類，廣泛應(yīng)用于汽車及新能源汽車、便攜式通訊及電子產(chǎn)品、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能電站等眾多行業(yè)領(lǐng)域。

公司堅(jiān)持定位于高端市場和重點(diǎn)領(lǐng)域的大客戶戰(zhàn)略，憑借先進(jìn)的技術(shù)水平、高品質(zhì)的生產(chǎn)能力、高效的研發(fā)和供應(yīng)體系、優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)，吸引了國內(nèi)外眾多動(dòng)力電池高端優(yōu)質(zhì)客戶，現(xiàn)已與寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)等國內(nèi)領(lǐng)先廠商以及三星、松下、LG、Northvolt等國外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

中金公司長期服務(wù)于科達(dá)利，從科達(dá)利首次公開發(fā)行股票，到實(shí)施2020年度非公開發(fā)行股票、2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債、2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票等，多年來中金公司為企業(yè)提供符合不同發(fā)展階段需求的高效資本運(yùn)作方案，持續(xù)助力公司發(fā)展成長。作為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和高效的溝通能力，為本次項(xiàng)目成功發(fā)行全面保駕護(hù)航。

中金公司始終秉承“以人為本、以國為懷”的理念，本次助力科達(dá)利向特定對(duì)象發(fā)行股票，彰顯了中金公司充分發(fā)揮專業(yè)能力，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力綠色發(fā)展的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。未來，中金公司將一如既往地為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。