8月11日，內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“伊泰煤炭”或“公司”，3948.HK）H股回購(gòu)私有化項(xiàng)目已順利完成。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

本次交易是目前市場(chǎng)唯一B+H股上市公司H股私有化交易，也是近10年煤炭行業(yè)交易規(guī)模最大的港股私有化交易、交易規(guī)模最大的H股現(xiàn)金回購(gòu)私有化交易。

內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司成立于1997年9月，同年在上海證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“伊泰B股”（股票代碼900948.SH），又于2012年7月在香港證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“伊泰煤炭”（股票代碼3948.HK）。公司是以煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售為基礎(chǔ)，集鐵路與煤化工為一體的大型清潔能源企業(yè)。以公司為核心成員企業(yè)的內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司被國(guó)務(wù)院列為全國(guó)規(guī)劃建設(shè)的14個(gè)大型煤炭基地骨干企業(yè)之一。

中金公司在本次交易中展現(xiàn)了卓越的交易創(chuàng)新能力與高效的執(zhí)行力,為最大化保障公司利益、促進(jìn)交易高效執(zhí)行，前期協(xié)助公司就交易方案進(jìn)行全面論證，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)展有效溝通，逐個(gè)突破交易難點(diǎn)；面對(duì)各類(lèi)挑戰(zhàn)，中金公司全面牽頭定價(jià)方案，充分平衡要約人訴求和股東利益，實(shí)現(xiàn)合理定價(jià)，緊隨要約文件發(fā)布后實(shí)現(xiàn)了5家持股合計(jì)56.61％的重要股東公開(kāi)同意接納、贊成本次交易，向市場(chǎng)傳達(dá)積極信號(hào)，協(xié)助公司多渠道征集股東意向并靈活調(diào)整股東溝通策略，促成首個(gè)截止日接納率高達(dá)97.17%、最終接納率達(dá)99.61%。

本次交易是中金公司助力伊泰煤炭完成H股IPO以來(lái)的又一次標(biāo)桿性合作，中金公司將一如既往為客戶(hù)提供全方位、高質(zhì)量的定制化資本市場(chǎng)服務(wù)，堅(jiān)持踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心，全面助力煤炭企業(yè)充分發(fā)揮能源供應(yīng)“壓艙石”“穩(wěn)定器”作用。