8月29日，中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家可持續(xù)債券存續(xù)期顧問協(xié)助深圳市人民政府成功發(fā)行50億離岸人民幣地方政府債券。本次債券發(fā)行分為3個(gè)期限品種，2年期債券發(fā)行規(guī)模9億元，定價(jià)利率為2.40%；3年期債券發(fā)行規(guī)模21億元，定價(jià)利率為2.55%；5年期債券發(fā)行規(guī)模為20億元，定價(jià)利率為2.75%，均創(chuàng)下內(nèi)地地方政府離岸人民幣債各年期最低成本紀(jì)錄。其中3年期品種為綠色債券，5年期品種為社會(huì)責(zé)任債券。

本次發(fā)行是深圳市連續(xù)第三年發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，受到國際投資者的廣泛關(guān)注及踴躍認(rèn)購，獲得來自主權(quán)基金、政策性銀行、商業(yè)銀行、基金、私人銀行等各類金融機(jī)構(gòu)的多元化訂單認(rèn)購，最終有來自多個(gè)國家和地區(qū)的共計(jì)50個(gè)賬戶下單認(rèn)購，簿記定價(jià)峰值訂單規(guī)模達(dá)205億元，訂單倍數(shù)高達(dá)4.1倍。本次發(fā)行是中國內(nèi)地地方政府首筆離岸社會(huì)責(zé)任債券，創(chuàng)內(nèi)地地方政府離岸人民幣債各年期最低成本紀(jì)錄，創(chuàng)內(nèi)地地方政府離岸人民幣債最高賬簿峰值和認(rèn)購倍數(shù)紀(jì)錄。

本次發(fā)行的圓滿成功，體現(xiàn)了國際資本市場對深圳進(jìn)一步深化中國特色社會(huì)主義先行示范區(qū)綜合改革試點(diǎn)和推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)成果的高度認(rèn)可，以及對深港兩地深入合作的支持與信心。通過全球路演及債券定價(jià)，全面展示了深圳深化中國特色社會(huì)主義先行示范區(qū)綜合試點(diǎn)改革成果，進(jìn)一步推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)金融市場互聯(lián)互通，有助于推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)、社會(huì)預(yù)期持續(xù)改善。

在債券募集資金用途方面，2年期債券資金主要用于一般政府用途；3年期為綠色債券，主要投向軌道交通和水治理等項(xiàng)目，旨在推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”國家重大戰(zhàn)略；5年期債券為社會(huì)責(zé)任債券，主要投向醫(yī)療衛(wèi)生、教育、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目，且本次發(fā)行為內(nèi)地地方政府首次在境外發(fā)行社會(huì)責(zé)任債券，有效助力提升基本公共服務(wù)均等化水平，構(gòu)建共建共治共享共同富裕的民生發(fā)展格局。

中金公司第三次作為深圳離岸市政債券的牽頭主承銷商參與交易執(zhí)行，并首次作為獨(dú)家綠色獨(dú)家可持續(xù)債券存續(xù)期顧問負(fù)責(zé)境外可持續(xù)債券存續(xù)期披露工作；中金獨(dú)家負(fù)責(zé)投資者推介材料及講稿編制，幫助國際化投資人深入了解深圳信用資質(zhì)。同時(shí)中金公司在銷售上引入特色南向通及外資主權(quán)基金等境內(nèi)外多元化高質(zhì)量特色訂單，提升了投資人類型及國別多元化，獲得發(fā)行人高度認(rèn)可。

中金公司憑借豐富的中國政府及企業(yè)離岸債券發(fā)行的經(jīng)驗(yàn)，保障了本次債券成功發(fā)行，彰顯了中金公司在國際債務(wù)資本市場的領(lǐng)先地位。未來，中金公司將繼續(xù)秉承“以人為本，以國為懷”、“植根中國、融通世界”的使命，充分發(fā)揮中金公司在區(qū)域化和國際化戰(zhàn)略的雙重優(yōu)勢，積極響應(yīng)深圳建設(shè)中國特色社會(huì)主義先行示范區(qū)綜合改革試點(diǎn)、推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略部署，助力人民幣國際化，為中國金融市場的可持續(xù)發(fā)展及對外開放提供全方位金融服務(wù)。