8月31日，多氟多新材料股份有限公司（“多氟多”、“公司”，代碼：002407.SZ）向特定對象發(fā)行A股股票項目成功完成發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模20.00億元人民幣。中金公司擔(dān)任本次再融資的獨家保薦人及主承銷商。

本次發(fā)行是多氟多響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略、助力我國新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展重要戰(zhàn)略舉措。發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)圍繞鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)能布局及業(yè)務(wù)升級，進(jìn)一步提高市場占有率、鞏固行業(yè)地位。

多氟多是以六氟磷酸鋰為代表的氟系新材料龍頭，公司依托氟化工基礎(chǔ)及一體化優(yōu)勢，持續(xù)提升在新能源汽車及半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域的地位。新能源方面，公司為國內(nèi)首家實現(xiàn)六氟磷酸鋰進(jìn)口替代的廠商，為行業(yè)龍頭，與國內(nèi)外電解液行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。半導(dǎo)體方面，公司是國內(nèi)首個突破UPSSS級氫氟酸生產(chǎn)技術(shù)并具有相關(guān)生產(chǎn)線的企業(yè)，也是全球為數(shù)不多能生產(chǎn)高品質(zhì)半導(dǎo)體級氫氟酸的企業(yè)之一。公司在多項國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定修訂中發(fā)揮了重要作用，同時還是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的成員，并擔(dān)任國際ISO標(biāo)準(zhǔn)氟化鹽組的召集人。

受益于新能源汽車和半導(dǎo)體領(lǐng)域市場的快速增長，公司三大業(yè)務(wù)板塊-鋁用氟化鹽、鋰電池、新材料業(yè)務(wù)的收入規(guī)模和盈利能力大幅提升。近三年營業(yè)收入復(fù)合增長率高達(dá)71.35%，歸母凈利潤復(fù)合增長率達(dá)532.97%。

本次發(fā)行過程中，中金公司憑借對新能源行業(yè)和多氟多業(yè)務(wù)的深刻理解，協(xié)助公司向投資者充分闡釋投資亮點，為成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)。中金公司牽頭為多氟多引入了包括外資機構(gòu)摩根士丹利、瑞銀、高盛，以及產(chǎn)業(yè)投資人廣西先進(jìn)材料基金等在內(nèi)的投資者，實現(xiàn)了均衡和高質(zhì)量的發(fā)行結(jié)構(gòu)。

中金公司始終堅守服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的初衷，緊密圍繞"碳中和"主題，積極響應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)。通過充分發(fā)揮資本市場的功能，為新能源領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展提供有力支持，推動新能源領(lǐng)軍企業(yè)走向國際舞臺，引領(lǐng)社會資本向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資配置。