9月8日，雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司（“雙良節(jié)能”、“公司”，代碼：600481.SH）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在上交所主板成功上市，發(fā)行規(guī)模為26.00億元人民幣。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人。

項(xiàng)目響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略號(hào)召，募集資金將用于40GW單晶硅二期項(xiàng)目（20GW），滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。本次發(fā)行助力公司向雙碳目標(biāo)下節(jié)能減排與新能源產(chǎn)業(yè)、裝備和新材料雙輪驅(qū)動(dòng)的清潔能源綜合解決方案提供商繼續(xù)邁進(jìn)。本次發(fā)行是近五年以來江蘇省無錫市最大可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。

雙良節(jié)能成立于1995年，并于2003年4月成功登陸上交所主板，擁有完整的綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，且以此為基礎(chǔ)切入光伏新能源行業(yè)，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)。在節(jié)能節(jié)水行業(yè)，公司有40年節(jié)能設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，工業(yè)領(lǐng)域溴冷機(jī)、空冷器市占率第一，占據(jù)高端空分換熱器領(lǐng)域絕對(duì)龍頭地位。在光伏新能源行業(yè)，公司是多晶硅還原爐領(lǐng)域絕對(duì)龍頭，市占率65%+；單晶硅業(yè)務(wù)方面，公司2022年收入為86.05億元，2022年底實(shí)際產(chǎn)能可實(shí)現(xiàn)40GW；組件業(yè)務(wù)方面，公司20GW高效光伏組件一期項(xiàng)目（5GW）已于2022年建設(shè)完畢并實(shí)現(xiàn)銷售。2020-2022年公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.72億元、38.30億元和144.76億元，歸母凈利潤(rùn)1.37億元、3.10億元和9.56億元。

作為本次發(fā)行的獨(dú)家保薦人，中金公司憑借對(duì)光伏新能源行業(yè)及公司業(yè)務(wù)的深刻理解，全程牽頭把握項(xiàng)目進(jìn)度、充分調(diào)動(dòng)各中介協(xié)作，推動(dòng)項(xiàng)目高效執(zhí)行，并全力協(xié)助雙良節(jié)能在發(fā)行前進(jìn)行密集的高質(zhì)量路演推介，助力項(xiàng)目成功發(fā)行。

本次發(fā)行是中金公司貫徹落實(shí)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，深化服務(wù)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的優(yōu)秀案例。本項(xiàng)目也是繼2022年保薦雙良節(jié)能34.88億元非公開發(fā)行股票后，中金與其再次深度合作。未來，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)能力，持續(xù)為客戶提供高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，助力資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。