近日，英飛特電子（杭州）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“英飛特”、“上市公司”，代碼：300582.SZ）跨境收購暨重大資產(chǎn)購買項(xiàng)目成功完成。本次交易中，英飛特通過現(xiàn)金方式購買全球照明巨頭歐司朗旗下專注于照明組件的數(shù)字系統(tǒng)歐亞業(yè)務(wù)資產(chǎn)。

本次交易是2021年以來唯一一單創(chuàng)業(yè)板上市公司跨境重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目、近五年浙江省A股上市公司唯一一單完成的跨境重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，同時(shí)也是近五年LED行業(yè)A股上市公司跨境交易規(guī)模最大的項(xiàng)目。

中金公司作為上市公司獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，憑借豐富的跨境交易經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助客戶推進(jìn)本次交易落地。本次交易對(duì)英飛特全球化業(yè)務(wù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略及經(jīng)濟(jì)意義。交易完成后，英飛特將實(shí)現(xiàn)主營(yíng)產(chǎn)品在EMEA及APAC區(qū)域的終端客戶渠道覆蓋，進(jìn)一步完善在生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等各職能的全球布局，優(yōu)化上市公司的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓展下游市場(chǎng)應(yīng)用，增強(qiáng)上市公司的業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

收購方：英飛特是從事LED驅(qū)動(dòng)電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品LED驅(qū)動(dòng)電源是LED照明燈具的重要部件，將外界一次電能轉(zhuǎn)換為L(zhǎng)ED所需的二次電能。英飛特已在全球市場(chǎng)建立了獨(dú)立的營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北美、歐洲、日韓、南美、東南亞、中東等全球眾多國(guó)家及地區(qū)。

標(biāo)的：標(biāo)的資產(chǎn)為全球照明巨頭歐司朗旗下專注于照明組件的歐亞數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部，產(chǎn)品主要包括各類室內(nèi)和室外LED驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)品、LED模組、傳統(tǒng)電子控制裝置等，并為客戶提供定制化、智能化及集成化的整體照明控制系統(tǒng)。

標(biāo)的資產(chǎn)作為全球照明巨頭下屬事業(yè)部，資產(chǎn)范圍分布于歐洲、亞洲、大洋洲等30余個(gè)國(guó)家及地區(qū)，涉及德國(guó)、意大利、印度等多個(gè)法域。中金公司作為項(xiàng)目的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，全面牽頭協(xié)調(diào)境內(nèi)外法律、財(cái)務(wù)、估值條線中介機(jī)構(gòu)，開展標(biāo)的資產(chǎn)盡調(diào)及協(xié)議談判。憑借豐富的跨境交易經(jīng)驗(yàn)，中金公司協(xié)助客戶把握項(xiàng)目關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)梳理并協(xié)助解決執(zhí)行過程中的重難點(diǎn)問題，實(shí)現(xiàn)各條線工作穩(wěn)步推進(jìn)，為本次交易順利完成保駕護(hù)航。

此外，本次交易涉及資產(chǎn)及股權(quán)的剝離、對(duì)價(jià)支付、共管安排等多個(gè)談判事項(xiàng)，中金公司憑借扎實(shí)的專業(yè)能力及持之以恒的執(zhí)行力，協(xié)調(diào)境內(nèi)外律師與交易對(duì)方及相關(guān)中介保持長(zhǎng)期密切溝通，持續(xù)解決交易難點(diǎn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打推進(jìn)交易落地。

本次交易是中金公司在浙江區(qū)域落地的標(biāo)桿性項(xiàng)目。中金公司一直致力于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和區(qū)域發(fā)展、為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。未來，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，助力其長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展。