9月22日，NIO Inc. （“蔚來”或“公司”，NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO）成功完成美股可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行，此次發(fā)行規(guī)模為10億美元（綠鞋前）/11.5億美元（綠鞋后，假設(shè)全額行使）。中金擔(dān)任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人及整體協(xié)調(diào)人。

本次交易是2022年至今最大規(guī)模的中資境外上市企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行，同時(shí)是2022年至今最大規(guī)模的美股中概股再融資。

蔚來是高端智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)的先驅(qū)及領(lǐng)跑者。公司成立于2014年11月，旨在打造一個(gè)以智能電動(dòng)汽車為起點(diǎn)的社區(qū)，與用戶分享歡樂、共同成長(zhǎng)。蔚來設(shè)計(jì)、開發(fā)、合作制造及銷售高端智能電動(dòng)汽車，推動(dòng)自動(dòng)駕駛、數(shù)字技術(shù)、電動(dòng)力總成及電池等新一代技術(shù)的創(chuàng)新。公司通過包含領(lǐng)先行業(yè)的換電技術(shù)、電池租用服務(wù)（BaaS）、自研的自動(dòng)駕駛技術(shù)以及自動(dòng)駕駛訂閱服務(wù)（ADaaS）等在內(nèi)的一系列技術(shù)突破及創(chuàng)新保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司2023年7月交付量達(dá)到20,462臺(tái)，創(chuàng)出歷史新高。截至2023年8月末，公司累計(jì)完成交付383,908臺(tái)。

中金過往深度參與蔚來美股增發(fā)、美股可轉(zhuǎn)債發(fā)行及港股介紹上市等一系列資本市場(chǎng)項(xiàng)目。本次美股可轉(zhuǎn)債發(fā)行是中金為蔚來持續(xù)提供全方位境內(nèi)外資本市場(chǎng)服務(wù)的又一成功案例。

中金深度跟蹤新能源智能汽車行業(yè)發(fā)展，服務(wù)行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，憑借國(guó)際化能力為客戶提供獨(dú)到中肯的境內(nèi)外一體化資本運(yùn)作建議和高質(zhì)量的創(chuàng)新金融服務(wù)，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。本次交易進(jìn)一步鞏固了中金在新能源汽車投行業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。