9月26日，TUHU Car Inc.（“途虎養(yǎng)車”或“公司”，股票代碼：9690.HK）正式在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約1.5億美元（“本次發(fā)行”）。中金擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

途虎養(yǎng)車是汽車獨(dú)立售后服務(wù)市場(chǎng)首家港股上市公司；本次項(xiàng)目是2023年至今發(fā)行規(guī)模最大的港股TMT企業(yè)IPO項(xiàng)目，也是2023年至今唯一以同股不同權(quán)架構(gòu)完成港股發(fā)行上市的項(xiàng)目。

途虎養(yǎng)車是中國領(lǐng)先的線上線下一體化汽車服務(wù)平臺(tái)。公司秉持以客戶為中心的經(jīng)營理念，通過數(shù)字化平臺(tái)賦能汽車后市場(chǎng)服務(wù)，為客戶提供高質(zhì)量、正品保障、價(jià)格優(yōu)惠的產(chǎn)品以及便捷的、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，引領(lǐng)并重塑了汽車后市場(chǎng)服務(wù)模式。截至2023年6月末，公司在全國擁有超過5,000家工場(chǎng)店及超過20,000家合作門店，12個(gè)月內(nèi)累計(jì)交易用戶數(shù)增加至約1,800萬，是中國最大的獨(dú)立汽車服務(wù)平臺(tái)。

中金從途虎養(yǎng)車私募融資階段起為其提供資本市場(chǎng)服務(wù)。本項(xiàng)目中，中金繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，執(zhí)行港股重要工作，協(xié)助公司高效推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程。在發(fā)行階段，中金精準(zhǔn)摸底需求，在市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)的情況下成功引入重要基石及國際配售訂單，投資人轉(zhuǎn)化率及銷售貢獻(xiàn)領(lǐng)先。此外，中金為基石及重要錨定投資者提供了專業(yè)、全方位的指引，為良好的發(fā)行結(jié)果奠定基礎(chǔ)。

本項(xiàng)目是中金長(zhǎng)期堅(jiān)定服務(wù)國家戰(zhàn)略、助力優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成長(zhǎng)的標(biāo)桿實(shí)踐，也是中金助力汽車科技企業(yè)資本運(yùn)作的又一典型案例。未來，中金將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力企業(yè)發(fā)展。