10月12日，十月稻田集團(tuán)股份有限公司（“十月稻田”或“公司”，股票代碼：9676.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市募集資金規(guī)模約8.20億港元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及結(jié)算代理人。

十月稻田是港股廚房主食食品第一股，2023年初至今發(fā)行規(guī)模最大的消費(fèi)行業(yè)H股IPO。同時(shí)也是境內(nèi)企業(yè)境外上市備案新規(guī)下首批完成備案的項(xiàng)目。十月稻田以“東北好大米”為口號(hào)，長(zhǎng)期支持本地農(nóng)業(yè)發(fā)展，本次上市對(duì)助力鄉(xiāng)村建設(shè)、推動(dòng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及東北全面振興的戰(zhàn)略落地都有著示范性積極作用。

十月稻田是遼寧省沈陽(yáng)市的獨(dú)角獸企業(yè)，是中國(guó)領(lǐng)先且快速增長(zhǎng)的廚房主食食品企業(yè)之一，擁有強(qiáng)大的多渠道品牌影響力。自成立以來(lái)，十月稻田一直致力于為客戶(hù)提供預(yù)包裝優(yōu)質(zhì)大米、雜糧、豆類(lèi)及干貨產(chǎn)品。通過(guò)保持多渠道銷(xiāo)售覆蓋及滿足不斷變化的消費(fèi)者需求，十月稻田于往績(jī)記錄期實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的銷(xiāo)售增長(zhǎng)，為中國(guó)家庭打造一系列家喻戶(hù)曉的品牌，包括以十月稻田及柴火大院兩大旗艦品牌為核心的品牌矩陣。

根據(jù)弗若斯特沙利文，十月稻田于2019年至2022年連續(xù)四年成為中國(guó)預(yù)包裝東北大米零售市場(chǎng)收入最多的公司，也是2022年中國(guó)預(yù)包裝雜糧、豆類(lèi)及籽類(lèi)市場(chǎng)收入最多的公司。在中國(guó)廚房主食食品市場(chǎng)按收入計(jì)的前五名企業(yè)中，十月稻田是2020年至2022年收入年復(fù)合增長(zhǎng)率最快的企業(yè)。

中金公司作為聯(lián)席保薦人，憑借深刻的行業(yè)理解和執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，深入公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為公司提供全方位資本運(yùn)作服務(wù)；市場(chǎng)推介階段，中金公司全面發(fā)揮平臺(tái)與資源優(yōu)勢(shì)，并與廣大投資機(jī)構(gòu)充分進(jìn)行了交流，在市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)的情況下提前鎖定大部分重要訂單，銷(xiāo)售貢獻(xiàn)領(lǐng)先，為發(fā)行成功奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本項(xiàng)目是中金公司長(zhǎng)期堅(jiān)定服務(wù)“新時(shí)代推動(dòng)?xùn)|北全面振興”國(guó)家戰(zhàn)略、助力鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的標(biāo)桿示范。作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司將繼續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)與民生發(fā)展，以?xún)?yōu)質(zhì)的金融服務(wù)為中國(guó)企業(yè)和資本市場(chǎng)作出更大貢獻(xiàn)。