10月27日，國(guó)際化物流服務(wù)運(yùn)營(yíng)商J&T Global Express Limited（以下簡(jiǎn)稱“極兔速遞”或“公司”，股票代碼：1519.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模5億美元，中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

極兔速遞的快遞服務(wù)覆蓋中國(guó)及東南亞、中東、拉美地區(qū)共13個(gè)國(guó)家，本次上市是極兔速遞全球化征程的關(guān)鍵一步。通過(guò)本次發(fā)行，極兔速遞將進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、拓寬物流網(wǎng)絡(luò)、提升服務(wù)質(zhì)效，并開(kāi)拓新市場(chǎng)及擴(kuò)大服務(wù)范圍，在為全球客戶提供更高效、更優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)的同時(shí)，更好地服務(wù)消費(fèi)升級(jí)、暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)，為推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

本項(xiàng)目是今年以來(lái)發(fā)行規(guī)模最大的國(guó)際化企業(yè)香港IPO項(xiàng)目、近兩年以來(lái)發(fā)行規(guī)模最大的交運(yùn)物流行業(yè)香港IPO項(xiàng)目，也是物流領(lǐng)域第一單以同股不同權(quán)架構(gòu)完成香港IPO的項(xiàng)目、境內(nèi)企業(yè)境外上市備案制度實(shí)施后第一單完成備案的采用VIE架構(gòu)的IPO項(xiàng)目。

極兔速遞是一家國(guó)際化物流服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，快遞服務(wù)覆蓋全球范圍內(nèi)規(guī)模最大及發(fā)展最快的新興快遞市場(chǎng)。2022年，公司在全球共處理146億件包裹，收入為73億美元，2020年至2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為117.6%。根據(jù)行業(yè)顧問(wèn)弗若斯特沙利文的資料，按包裹量計(jì)，2022年公司在東南亞市場(chǎng)份額為22.5%，在東南亞排名第一；在中國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)10.9%，位列第一梯隊(duì)。此外，公司亦為亞洲首家進(jìn)駐沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西及埃及的成規(guī)模的快遞運(yùn)營(yíng)商。公司的主要合作伙伴包括淘寶、天貓、拼多多、Shopee、Lazada、Tokopedia、Shein及Noon等領(lǐng)先的電商平臺(tái)，以及抖音、快手、TikTok等提供社交電商服務(wù)的短視頻及直播平臺(tái)。

中金公司在本項(xiàng)目中牽頭多個(gè)重點(diǎn)條線的執(zhí)行工作，憑借對(duì)行業(yè)的深刻理解、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)完成多項(xiàng)涉及境內(nèi)外十余個(gè)國(guó)家的盡調(diào)工作，并協(xié)助公司解決了項(xiàng)目難點(diǎn)及技術(shù)問(wèn)題；尤其是境內(nèi)企業(yè)境外上市備案制度公告后，中金公司第一時(shí)間牽頭相關(guān)工作，高效協(xié)調(diào)完成備案，助力本項(xiàng)目成為第一單完成境外上市備案的采用VIE架構(gòu)的IPO項(xiàng)目。在發(fā)行階段，中金公司充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為公司安排多場(chǎng)全球各類產(chǎn)業(yè)和機(jī)構(gòu)投資者路演，并且積極協(xié)助公司落實(shí)跟進(jìn)關(guān)鍵基石、錨定投資者訂單，項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)基石投資者包括順豐、騰訊、普洛斯等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)投資人以及淡馬錫、高瓴、博裕、紅杉、D1、Aspex Management等知名財(cái)務(wù)投資人，基石投資者認(rèn)購(gòu)比例接近40%（假設(shè)不行使綠鞋）。

本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)交運(yùn)物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、深度踐行國(guó)際化戰(zhàn)略并服務(wù)國(guó)際化企業(yè)的成功實(shí)踐，亦是中金公司以金融力量服務(wù)共建“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的典型案例。長(zhǎng)期以來(lái)，中金公司始終以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為初心使命，助力企業(yè)通過(guò)資本運(yùn)作提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，繼續(xù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的各類融資需求、助力各類企業(yè)發(fā)展。