11月17日，藥明合聯(lián)（“公司”，2268.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市募集資金規(guī)模約36.76億港元（綠鞋前）。中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項目是2022年以來港股市場發(fā)行規(guī)模最大、HKPO認(rèn)購倍數(shù)最高的醫(yī)療行業(yè)IPO，也是2022年以來國際配售申購倍數(shù)最高的港股IPO。本次上市將助力藥明合聯(lián)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、技術(shù)平臺及服務(wù)類型，鞏固其在生物偶聯(lián)藥物CRDMO領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，進(jìn)一步推動生物偶聯(lián)藥物行業(yè)的發(fā)展，賦能全球生物制藥合作伙伴并使全球患者受益。

藥明合聯(lián)是專注于全球抗體藥物偶聯(lián)物（ADC）及更廣泛生物偶聯(lián)藥物市場的領(lǐng)先合同研究、開發(fā)及制造組織（CRDMO），亦是唯一一家致力于提供綜合性端到端服務(wù)的公司，按2022年的收益計，公司是全球第二大ADC等生物偶聯(lián)藥物CRDMO。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，全球ADC市場近年來已進(jìn)入快速增長時代，預(yù)計2030年市場規(guī)模有望超過600億美元，且行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)ADC向更廣泛生物偶聯(lián)藥物及適應(yīng)癥擴(kuò)展。憑借在生物藥和小分子藥物方面的專業(yè)知識，公司提供跨學(xué)科綜合服務(wù)，涵蓋生物偶聯(lián)藥物的發(fā)現(xiàn)、研究、開發(fā)及制造。作為綜合性一站式生物偶聯(lián)藥物研究、開發(fā)及制造平臺，公司致力于推動和改變生物偶聯(lián)藥物行業(yè)的發(fā)展，賦能全球生物制藥合作伙伴，造福全球患者。

中金公司憑借全方位、境內(nèi)外一體化的資本運(yùn)作服務(wù)能力，在本次藥明合聯(lián)上市審核及發(fā)行過程中為其提供了深度的專業(yè)服務(wù)，助力其成功發(fā)行。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，持續(xù)為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場解決方案，為全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。