12月5日，微創(chuàng)醫(yī)療（0853.HK）成功完成2.2億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行定價(jià)。中金公司擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和交易經(jīng)辦人。

本項(xiàng)目是今年以來(lái)最大規(guī)模的港股醫(yī)藥醫(yī)療可轉(zhuǎn)債發(fā)行，以及今年以來(lái)首單港股醫(yī)療器械行業(yè)境外可轉(zhuǎn)債發(fā)行。本次交易完成后，微創(chuàng)醫(yī)療將能夠優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)積極提高技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化能力，為提升我國(guó)醫(yī)療水平、實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化做出進(jìn)一步貢獻(xiàn)。

微創(chuàng)醫(yī)療是一家創(chuàng)新型高端醫(yī)療器械集團(tuán)，已形成全球化的研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至目前，微創(chuàng)醫(yī)療擁有500余個(gè)已上市商品，有來(lái)自30多個(gè)國(guó)家的12,000余名員工。憑借在全世界100多個(gè)國(guó)家超過(guò)20,000家醫(yī)院使用的多樣化產(chǎn)品組合，微創(chuàng)醫(yī)療在全球運(yùn)營(yíng)多個(gè)業(yè)務(wù)分部，包括心血管介入業(yè)務(wù)、骨科醫(yī)療器械業(yè)務(wù)、心律管理醫(yī)療器械業(yè)務(wù)、大動(dòng)脈及外周血管介入業(yè)務(wù)、神經(jīng)介入業(yè)務(wù)、心臟瓣膜業(yè)務(wù)、手術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)、外科醫(yī)療器械業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。微創(chuàng)醫(yī)療致力于成為以患者為本的國(guó)際化集團(tuán)，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新，提供能延長(zhǎng)和重塑生命的可普惠化方案。

中金公司為微創(chuàng)醫(yī)療提供境內(nèi)外多產(chǎn)品的資本市場(chǎng)服務(wù)。除本次可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目外，中金公司亦協(xié)助公司于2021年完成7億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，作為聯(lián)席保薦人助力微創(chuàng)醫(yī)療集團(tuán)旗下子公司心通醫(yī)療、微創(chuàng)機(jī)器人、微創(chuàng)腦科學(xué)分拆于港股上市，同時(shí)還在為集團(tuán)內(nèi)包括微創(chuàng)心脈在內(nèi)的其他子公司提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

長(zhǎng)期以來(lái)，作為“植根中國(guó)，融通世界”的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司始終以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為初心使命。憑借豐富的境內(nèi)外投資銀行、銷(xiāo)售、研究、財(cái)富管理等多元化資本市場(chǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，中金公司將持續(xù)深度服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。