近日，中國交通建設集團有限公司（簡稱“中交集團”）設計板塊與甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（簡稱“祁連山”、“上市公司”）重組上市項目成功完成。中金公司在本次交易中擔任收購方財務顧問。

本次交易是有史以來全球交易規(guī)模最大的工程設計咨詢行業(yè)并購重組交易，同時也是A股首單央企間分拆并借殼上市項目。中交集團設計板塊通過本次交易正式登陸A股資本市場，將增強融資及并購整合功能，積極支持交通強國國家戰(zhàn)略，發(fā)揮工程設計咨詢在建設交通強國中的牽引作用，推動設計領域國家隊走向世界。

中國交建是中國領先的交通基建企業(yè)，圍繞“大交通”、“大城市”，核心業(yè)務領域分別為基建建設、基建設計和疏浚業(yè)務，是世界最大的港口、公路與橋梁的設計與建設公司、世界最大的疏浚公司，中國最大的國際工程承包公司、中國最大的高速公路投資商，擁有世界上最大的工程船船隊。

中國城鄉(xiāng)以打造具有全球競爭力的世界一流的“城鄉(xiāng)融合發(fā)展商”和“城鄉(xiāng)運營服務商”為發(fā)展目標，通過并購、整合、培育、創(chuàng)新等發(fā)展模式構建以設計業(yè)務、基建業(yè)務、生態(tài)園林、水處理及光環(huán)境業(yè)務為核心業(yè)務的業(yè)務體系，打造專業(yè)策劃能力、專業(yè)投資能力、專業(yè)項目管理能力及專業(yè)運營能力。

置入資產(chǎn)主營業(yè)務為公路、市政、建筑工程專業(yè)領域的設計咨詢業(yè)務，具備規(guī)劃咨詢、勘察設計、工程總承包、工程試驗檢測、監(jiān)理及工程項目管理等全過程綜合服務能力，2022年度收入達到130億元，利潤總額達到20億元。

本次交易通過A+H股上市公司分拆并借殼A股上市公司，實現(xiàn)中交集團設計業(yè)務獨立上市和融資。中金公司作為收購方財務顧問，持續(xù)跟進并保證工作有序、高效完成，專業(yè)能力贏得客戶認可。本項目是中金公司服務國家戰(zhàn)略、促進央企控股上市公司高質(zhì)量發(fā)展的典型案例，也是深入服務中交集團的又一重要項目。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國、融通世界”的理念，力爭為國有企業(yè)改革、促進實體經(jīng)濟和資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻更多力量。

圖片來源：中國交建