12月12日，廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司（“燕之屋”或“公司”，1497.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約3.1億港元，綠鞋后（如全部行使）發(fā)行規(guī)模約3.6億港元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及獨家結(jié)算代理商。

本次上市后，燕之屋成為燕窩行業(yè)首家在香港上市的公司；該項目也是2023年至今HKPO認購倍數(shù)最高的消費企業(yè)、港交所首批采用FINI結(jié)算流程的新股發(fā)行項目之一。

燕之屋是中國燕窩產(chǎn)品市場的領(lǐng)先品牌，致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代燕窩產(chǎn)品，產(chǎn)品組合主要包括純燕窩產(chǎn)品、「燕窩+」產(chǎn)品及「+燕窩」產(chǎn)品。

經(jīng)過20多年的發(fā)展與沉淀，燕之屋成功塑造出中國燕窩領(lǐng)先品牌，確立了行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位：2022年，按照零售額計算，燕之屋是中國溯源燕窩市場最大的燕窩產(chǎn)品公司，市場份額為14.0%，遙遙領(lǐng)先行業(yè)其他品牌；2019年起中國品牌力指數(shù)燕窩品類中連續(xù)問鼎榜首；截至2022年中國燕窩產(chǎn)品市場的燕窩專營門店數(shù)量第一。

中金公司深度服務(wù)燕之屋，全面牽頭規(guī)劃項目時間表、監(jiān)管溝通及項目執(zhí)行工作，憑借扎實的專業(yè)技能和豐富的消費行業(yè)港股項目經(jīng)驗，協(xié)助公司快速完成遞交和上市，助力本次發(fā)行成為今年以來港股市場最高效的消費項目之一。在發(fā)行階段，基于對公司品牌、基本面、稀缺性等優(yōu)勢的全面分析，中金公司提前研判，獨家推動公司制定系列公開宣傳策略，最終助力公司實現(xiàn)HKPO近100倍認購覆蓋。同時，中金公司充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，助力公司引入多家重要基石投資者、錨定投資人及長線機構(gòu)，為項目成功的市場化發(fā)行保駕護航。本次發(fā)行是香港聯(lián)交所新結(jié)算系統(tǒng)（FINI）試用后第一批上市項目之一，中金公司牽頭與香港聯(lián)交所進行多輪溝通，并組織各方中介演練，保障了項目的順利推進。

作為“植根中國，融通世界”的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司始終以服務(wù)實體經(jīng)濟為初心使命。憑借豐富的境內(nèi)外投資銀行、銷售、研究、財富管理等多元化資本市場服務(wù)經(jīng)驗，中金公司將積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展，服務(wù)實體經(jīng)濟的各類融資需求，以專業(yè)高效的金融服務(wù)助力中國消費企業(yè)成長。