12月15日，四川航天技術(shù)研究院（以下簡稱“航天七院”，隸屬于中國航天科技集團有限公司）旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)川南航天能源科技有限公司（以下簡稱“航天能源”）、成都航天模塑有限責(zé)任公司（以下簡稱“航天模塑”）與中國樂凱集團有限公司旗下保定樂凱新材料股份有限公司（300446.SZ，以下簡稱 “上市公司”）重大資產(chǎn)重組及配套融資項目圓滿完成，交易總對價33.03億元，并一次性足額募集配套資金21.00億元。中金公司在本次重組中擔(dān)任上市公司獨立財務(wù)顧問，并擔(dān)任募集配套資金的獨家主承銷商。

本次交易是中國航天科技集團有限公司（以下簡稱“航天科技集團”）首單跨二級單位資產(chǎn)重組項目，也成為全面注冊制以來首單證監(jiān)會注冊批復(fù)的軍工央企重組項目及2019年以來交易規(guī)模最大的軍工行業(yè)創(chuàng)業(yè)板重大資產(chǎn)重組項目。

交易完成后，上市公司已更名為航天智造科技股份有限公司（簡稱“航天智造”），定位于航天七院資本運作平臺、融合發(fā)展平臺、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺和體制機制創(chuàng)新平臺，持續(xù)推進“航天+信息化+”轉(zhuǎn)型升級，努力實現(xiàn)由“制造”到“智造”的變革，積極踐行“航天強國”發(fā)展戰(zhàn)略。

收購方-航天智造（曾用名“樂凱新材”）

交易完成前，上市公司主營業(yè)務(wù)為防偽材料、電子功能材料和精細(xì)化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。交易完成后，上市公司更名為“航天智造”，成為航天七院唯一上市平臺，依托航天制造技術(shù)，面向軍民兩用市場，主營業(yè)務(wù)進一步拓展至油氣設(shè)備和汽車零部件領(lǐng)域。上市公司將構(gòu)建核心能力突出、市場規(guī)模顯著的軍民品多元化產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)增強智能制造水平，有力支撐航天強國建設(shè)。

標(biāo)的方I-航天能源

航天能源是航天七院旗下專業(yè)從事油氣井用射孔器材和高端完井裝備的專業(yè)化公司，自成立以來，航天能源實現(xiàn)了頁巖氣（油）分簇射孔器材及國內(nèi)海洋油田射孔器材、高端完井裝備國產(chǎn)化，在細(xì)分領(lǐng)域市場占有率超過50%，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全國主要油氣田，目前已發(fā)展成為國內(nèi)油氣井射孔工程技術(shù)領(lǐng)先、集成配套能力最強的企業(yè)之一。

標(biāo)的方II-航天模塑

航天模塑是航天七院旗下專業(yè)從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動機輕量化部件和相關(guān)模具的研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)，旗下?lián)碛?個國家認(rèn)可實驗室和4個省級技術(shù)中心，具有出色的研發(fā)實力和技術(shù)積累，依托強大的智能制造能力及主機廠同步開發(fā)能力持續(xù)為一汽集團、長安汽車、吉利汽車、廣汽集團、比亞迪等知名汽車廠商提供各類汽車裝飾件、功能件的系統(tǒng)性解決方案，致力于成為世界一流的汽車部件企業(yè)。

本次交易中，中金公司深入貫徹全面深化改革要求，協(xié)助航天科技集團強化資本運作頂層設(shè)計，通過對航天七院下屬資產(chǎn)詳細(xì)盡職調(diào)查并深入論證資產(chǎn)證券化實施方案，為航天科技集團策劃本次重組提供決策依據(jù)和重要參考，助力集團提高上市公司發(fā)展質(zhì)量，服務(wù)“航天強國”建設(shè)。中金公司憑借對公司業(yè)務(wù)的深刻理解、扎實的專業(yè)能力及攻堅克難的精神，全面牽頭交易執(zhí)行并助力項目高質(zhì)高效通過監(jiān)管審核。在募配發(fā)行階段，中金公司憑借豐富的資本市場服務(wù)經(jīng)驗，提前鎖定戰(zhàn)略投資人，并精準(zhǔn)擇時啟動發(fā)行，引入知名財務(wù)投資人，實現(xiàn)一次性足額認(rèn)購，最大限度實現(xiàn)各方共贏，發(fā)行成果及投資人結(jié)構(gòu)具有市場標(biāo)桿效應(yīng)，為后續(xù)中金公司深化與航天科技集團及投資人長期戰(zhàn)略合作奠定堅實基礎(chǔ)。

本次助力航天智造完成重大資產(chǎn)重組，是中金公司服務(wù)國家“航天強國”戰(zhàn)略、踐行“以國為懷”理念的切實舉措。未來，中金公司將繼續(xù)以服務(wù)實體經(jīng)濟和國家戰(zhàn)略為根本立足點，發(fā)揮專業(yè)之長，為央企高質(zhì)量發(fā)展提供全面的資本市場服務(wù)，為深化全面改革作出更大的貢獻。