中移資本控股有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中移資本”、“收購(gòu)方”）收購(gòu)啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“啟明星辰”，002439.SZ）控制權(quán)項(xiàng)目已于2024年1月5日成功完成。本次交易中，中移資本作為特定對(duì)象以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)上市公司發(fā)行的全部新股，總交易規(guī)模40.63億元，同時(shí)結(jié)合原實(shí)際控制人表決權(quán)放棄的方式取得啟明星辰控制權(quán)。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任收購(gòu)方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

本次交易是中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)體系內(nèi)第一單A股上市公司控股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目，也是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)首單向特定對(duì)象發(fā)行+表決權(quán)放棄取得控制權(quán)項(xiàng)目。交易完成后，啟明星辰將成為中國(guó)移動(dòng)實(shí)際控制、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先、具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)信安全專業(yè)子公司，雙方共同探索網(wǎng)信安全新形勢(shì)下新的發(fā)展機(jī)遇，支持網(wǎng)信安全事業(yè)發(fā)展。

中金公司作為收購(gòu)方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，憑借豐富的上市公司并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的深刻理解，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方中介，全面把控項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，牽頭內(nèi)外部溝通，為本項(xiàng)目高質(zhì)高效推進(jìn)和順利落地全程保駕護(hù)航。

本次助力中國(guó)移動(dòng)完成對(duì)啟明星辰的控股權(quán)收購(gòu)，是中金公司積極貫徹落實(shí)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的切實(shí)舉措，也是堅(jiān)定服務(wù)支持中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的重要體現(xiàn)。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)、融通世界”的理念，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略為根本立足點(diǎn)，為推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展和全面深化改革作出更大貢獻(xiàn)。