2023年8月2日，沈陽市中級人民法院裁定批準《華晨汽車集團控股有限公司等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整計劃》（“重整計劃”）。根據(jù)重整計劃，沈陽汽車有限公司（“沈陽汽車”）作為重整投資人支付重整投資款，以取得華晨汽車集團控股有限公司（“華晨集團”）100%股權(quán)（“本次重整投資”）。2024年3月15日，華晨集團100%股權(quán)正式交割至沈陽汽車。在本次重整中，中金公司擔任重整投資人沈陽汽車的獨家財務顧問。

在本次重整中，沈陽汽車以支付不超過164億元重整投資款的方式取得華晨集團100%股權(quán)，整體承接華晨集團及下屬業(yè)務資產(chǎn)，主要包括港股上市公司華晨中國（1114.HK）29.99%股權(quán)、A股上市公司金杯汽車（600609.SH）及申華控股（600653.SH）控制權(quán)，以及其他非上市資產(chǎn)。其中，華晨中國間接持有知名合資汽車制造商華晨寶馬汽車有限公司25%股權(quán)。

本次重整投資是迄今我國汽車行業(yè)最大規(guī)模重整投資，也是2023年度我國最大規(guī)模重整投資。本次重整妥善化解華晨集團債務風險，有力保障遼寧汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈、穩(wěn)定關鍵外資，助力新時代東北全面振興戰(zhàn)略的實施。

在本項目中，中金公司作為重整投資人獨家財務顧問，憑借在債務重組、收購兼并等領域的深厚積累和實踐經(jīng)驗，為本次重整投資全程保駕護航。本項目是中金公司堅決貫徹中央經(jīng)濟工作會議和中央金融工作會議精神，通過市場化、法治化方式妥善化解風險的重要實踐，為助力制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展、實施新時代東北全面振興戰(zhàn)略貢獻中金力量。

華晨集團成立于2002年9月，原系遼寧省國資委下屬企業(yè)。長期以來，華晨集團是我國自主汽車產(chǎn)業(yè)的重要廠商之一，是集整車、發(fā)動機、汽車零部件的研發(fā)、設計、制造，以及汽車物流經(jīng)銷為一體的大型汽車產(chǎn)業(yè)集團，成功打造了華晨寶馬、中華、金杯等知名合資及自主汽車品牌。

沈陽汽車為本次重整的重整投資人，成立于2023年2月，系沈陽市新設汽車產(chǎn)業(yè)國資持股平臺，本次重整后直接持有華晨集團100%股權(quán)。