美國東部時間6月4日，攜程集團（以下簡稱“攜程”，TCOM.US / 9961.HK）成功完成美股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)定價。本次綠鞋前發(fā)行規(guī)模為13億美元、綠鞋后合計發(fā)行規(guī)模為15億美元，同步安排約3億美元的股票回購，從而與存在對沖需求的投資人達(dá)成雙邊協(xié)商交易（以下簡稱“本次交易”）。中金公司在本次交易中擔(dān)任聯(lián)席經(jīng)辦人。

本次交易是2024年至今全球在線旅游（OTA）行業(yè)首單可轉(zhuǎn)債項目，本次發(fā)行票據(jù)所募集資金凈額計劃用于償還現(xiàn)有債務(wù)、拓展海外業(yè)務(wù)以及滿足營運資金需求。在緊湊的發(fā)行窗口下，本次交易成功撬動了投資人的踴躍參與，圓滿完成發(fā)行定價。

作為本次交易的聯(lián)席經(jīng)辦人，中金公司配合攜程在短時間內(nèi)完成發(fā)行準(zhǔn)備工作，在近期市場持續(xù)波動的環(huán)境下抓住短暫的有利窗口順利完成發(fā)行定價。同時，作為參與本次交易的唯一一家中資投行，中金公司密切洞察資本市場動態(tài)以及二級市場風(fēng)向，為實現(xiàn)量價齊優(yōu)的發(fā)行結(jié)果奠定堅實基礎(chǔ)。

中金公司深度跟蹤新經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展，本次交易進(jìn)一步鞏固加深了中金公司與新經(jīng)濟行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的相互信任和良好關(guān)系，為企業(yè)實現(xiàn)長足發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。

作為秉持“植根中國，融通世界”理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作戰(zhàn)略作出貢獻(xiàn)。

攜程集團成立于1999年，歷經(jīng)20余年的成長已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的一站式旅行平臺，提供全面的旅游產(chǎn)品、服務(wù)及差異化旅行內(nèi)容。對中國游客以及越來越多來自世界各地的游客而言，攜程是用戶首選的旅游平臺。攜程協(xié)助用戶探索旅游，為其激發(fā)靈感、提供信息，以完成高性價比的旅游預(yù)訂，并提供隨時隨地的行程中服務(wù)，以及鼓勵用戶分享旅游體驗。攜程于2003年在納斯達(dá)克上市，并于2021年在香港聯(lián)交所完成第二上市。