6月12日，兗礦能源集團股份有限公司（以下簡稱“兗礦能源”或“公司”，股票代碼：1171.HK/600188.SH）成功完成H股配售，發(fā)行規(guī)模約50億港元。中金公司在本次交易中擔任獨家整體協(xié)調人、配售代理及資本市場中介人。

本次交易為2024年以來港股市場最大規(guī)模的股本融資、2022年以來“A+H”上市公司最大規(guī)模的H股增發(fā)融資、近三年以來山東上市公司最大規(guī)模的股本融資、境內企業(yè)境外上市備案制規(guī)則下首單“A+H”上市公司H股增發(fā)配售項目。

本次交易中，中金公司憑借豐富的港股增發(fā)經(jīng)驗，結合對A股、H股兩地監(jiān)管政策的深度理解，專業(yè)扎實的高效執(zhí)行，獨家統(tǒng)籌并順利推動了各項工作，充分考慮當前市場形勢，精準把握發(fā)行窗口，助力公司圓滿實現(xiàn)了改善資本結構、落實戰(zhàn)略儲備資金的既定目標。

本次項目是中金公司積極踐行區(qū)域化戰(zhàn)略及服務地方國企的又一標桿案例，充分展現(xiàn)了中金公司出色的國際投資者覆蓋及銷售能力。未來，中金公司將繼續(xù)秉承“植根中國，融通世界”的理念，進一步發(fā)揮國有金融企業(yè)的綜合平臺優(yōu)勢，加強區(qū)域化戰(zhàn)略的落實力度，為企業(yè)提供優(yōu)質的資本市場解決方案，支持國有企業(yè)做大做強，促進實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。

兗礦能源是中國和澳大利亞主要的煤炭生產(chǎn)商、銷售商和貿易商之一，是國內動力煤龍頭企業(yè)，下屬兗煤澳大利亞有限公司是澳大利亞最大專營煤炭生產(chǎn)商。