近日，賽生藥業(yè)控股有限公司（以下簡稱“賽生藥業(yè)”）成功完成港股協(xié)議安排私有化退市的交易（以下簡稱“本次交易”），并于7月5日從香港聯(lián)交所退市，中金公司在本次交易中擔(dān)任要約人德福資本的獨家財務(wù)顧問。

本次交易是要約人德福資本在中國醫(yī)療健康投資領(lǐng)域的一個重要里程碑。自2010年創(chuàng)立以來，德福資本堅持聚焦中國醫(yī)療健康行業(yè)投資機(jī)會，重點投資具有長期可持續(xù)競爭優(yōu)勢的優(yōu)秀企業(yè)。本次交易后，德福資本立足于醫(yī)療健康領(lǐng)域豐富的管理經(jīng)驗，將支持賽生藥業(yè)在現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品管線基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大在產(chǎn)品引入、臨床試驗、商務(wù)拓展等方面的投入，探索腫瘤及重癥感染領(lǐng)域生物制藥前沿技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

中金公司在本次交易中充分結(jié)合實際情況，創(chuàng)新私有化資金方案，為私募基金要約人定制“股權(quán)承諾函+并購貸款”資金結(jié)構(gòu)；針對多元化復(fù)雜股東結(jié)構(gòu)縝密制定溝通策略，利用中金公司強(qiáng)大的股東溝通網(wǎng)絡(luò)，取得各類投資者的高度認(rèn)可并獲得關(guān)鍵股東支持意向函，助力交易順利完成。

本次交易是中金公司服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、深度服務(wù)醫(yī)藥行業(yè)的又一案例，也是中金公司在港股私有化領(lǐng)域的又一成功實踐，展現(xiàn)了中金公司豐富的上市公司私有化經(jīng)驗與高水準(zhǔn)的執(zhí)行力。此外，本次交易是過去十年香港資本市場醫(yī)療領(lǐng)域已完成的最大私有化交易，也是過去三年大中華區(qū)最大的由私募基金牽頭完成的醫(yī)療并購交易。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、發(fā)揮全方位多角度的服務(wù)優(yōu)勢，為企業(yè)量身定制資本市場解決方案，為企業(yè)長期高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

德福資本是一家專注于中國醫(yī)療行業(yè)成長期企業(yè)及并購交易機(jī)會的投資機(jī)構(gòu)。截至2023年，德福資本旗下美元基金和人民幣基金合計在管規(guī)模超過34億美元。德福資本致力于成為行業(yè)領(lǐng)先公司的合作伙伴，并對中國醫(yī)療行業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

賽生藥業(yè)是一家國際生物制藥公司，聚焦腫瘤和重癥感染領(lǐng)域，致力于為患者提供創(chuàng)新的治療方案。公司擁有符合全球合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量保證，并結(jié)合中國市場的獨特經(jīng)驗，持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新藥物的研發(fā)與商業(yè)化。