9月10日，中金公司協(xié)助廣東省政府在香港發(fā)行50億離岸人民幣地方政府債券。作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷商，中金公司成功引入多元投資人訂單超過(guò)150億元，包括全場(chǎng)唯一主權(quán)投資基金獨(dú)家訂單，助力本期債券順利發(fā)行，有力服務(wù)高水平對(duì)外開(kāi)放。

本次是廣東省連續(xù)4年在澳門成功發(fā)行后，首次在香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券。發(fā)行規(guī)模為50億元人民幣，發(fā)行期限包括2年、3年和5年，其中2年期債券20億元用于廣州市南沙區(qū)項(xiàng)目，3年期債券15億元用于珠三角地區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，5年期債券15億元為綠色債券、用于綠色項(xiàng)目。經(jīng)簿記定價(jià)，2年期、3年期和5年期債券最終發(fā)行利率分別為2.08%、2.13%和2.23%。峰值訂單規(guī)模達(dá)571.8億元，訂單倍數(shù)達(dá)11.4倍，獲得全球主權(quán)投資基金、銀行、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、基金和私人銀行等各類型機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)。

目前，廣東省政府已5次發(fā)行離岸政府債券，中金公司以聯(lián)席賬簿管理人角色參與了全部發(fā)行，服務(wù)廣東省政府成為首個(gè)在香港、澳門兩地發(fā)債的地方政府，助力粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。立足持續(xù)服務(wù)廣東省離岸市政債券發(fā)行的深厚積淀，依托聯(lián)通中東地區(qū)市場(chǎng)的豐富經(jīng)驗(yàn)，中金公司在深入挖掘離岸債券傳統(tǒng)投資客群的基礎(chǔ)上，持續(xù)覆蓋國(guó)際客群、深入對(duì)接中東區(qū)域主權(quán)客戶，成功為本次離岸債券引入阿聯(lián)酋地區(qū)主權(quán)投資基金的獨(dú)家訂單，這是自2021年中國(guó)地方政府離岸政府債券發(fā)行以來(lái)首次引入國(guó)際主權(quán)投資基金參與。本次發(fā)行吸引了多元國(guó)際投資者共同參與推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，助力豐富地方政府離岸債券投資者結(jié)構(gòu)，有力服務(wù)推進(jìn)債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放。

秉承“植根中國(guó)，融通世界”的理念，未來(lái)，中金公司仍將堅(jiān)定把國(guó)際視野與對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的理解深度融合，服務(wù)境內(nèi)外金融市場(chǎng)互聯(lián)互通，為支持構(gòu)建高水平金融開(kāi)放格局、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。