9月17日，美的集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美的集團(tuán)”，代碼：000333.SZ，0300.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模39.78億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模45.75億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的牽頭保薦人兼整體協(xié)調(diào)人、牽頭全球協(xié)調(diào)人以及簿記管理人，并擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家后市穩(wěn)定商及獨(dú)家結(jié)算代理人。

本次項(xiàng)目為2024年以來(lái)全球規(guī)模第二大的IPO，最近三年香港市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO，最近兩年全球市場(chǎng)規(guī)模最大的中資企業(yè)IPO，也是迄今為止規(guī)模最大的非金融A股上市公司H股IPO。項(xiàng)目發(fā)行后，美的集團(tuán)成為境外上市備案制度實(shí)施以來(lái)首個(gè)完成H股IPO的A股上市公司。本次項(xiàng)目募集資金的50%將用于美的集團(tuán)全球擴(kuò)張，包括拓展海外產(chǎn)能、在海外市場(chǎng)建立及增強(qiáng)公司的品牌及產(chǎn)品組合、擴(kuò)展和升級(jí)海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等。

作為本次項(xiàng)目的牽頭保薦人，中金公司全面協(xié)助美的集團(tuán)解決執(zhí)行中的難點(diǎn)及技術(shù)問(wèn)題，為項(xiàng)目的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。銷(xiāo)售方面，本次項(xiàng)目共引入基石投資者18家，合計(jì)認(rèn)購(gòu)約12.58億美元，其中中金公司引入基石金額占比超75%。在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，中金公司在開(kāi)簿前獲得來(lái)自長(zhǎng)線基金的認(rèn)購(gòu)意向已全額覆蓋發(fā)行規(guī)模；在簿記中獲得大量全球各地高質(zhì)量主權(quán)及知名長(zhǎng)線基金的訂單，銷(xiāo)售貢獻(xiàn)在承銷(xiāo)團(tuán)中處于首位，幫助美的集團(tuán)實(shí)現(xiàn)簿記需求8倍覆蓋，并全額行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)。

2013年，中金公司協(xié)助美的集團(tuán)在A股整體上市。本次H股IPO項(xiàng)目的圓滿(mǎn)完成進(jìn)一步鞏固了雙方良好的合作關(guān)系。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借專(zhuān)業(yè)能力和國(guó)際業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)為中國(guó)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場(chǎng)解決方案，助力中國(guó)企業(yè)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。

美的集團(tuán)是全球領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的智能家居和商業(yè)及工業(yè)解決方案供應(yīng)商。通過(guò)智能家居業(yè)務(wù)，公司為消費(fèi)者提供各類(lèi)智能家用電器；通過(guò)商業(yè)及工業(yè)解決方案，公司為企業(yè)客戶(hù)提供如智能家居核心部件、智能建筑相關(guān)設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人及供應(yīng)鏈服務(wù)在內(nèi)的各種解決方案。公司持續(xù)追求將業(yè)務(wù)拓展到全球，海外收入占總收入的比例已經(jīng)超過(guò)40%