4月12日， Credit Guarantee and Investment Facility (以下簡(jiǎn)稱“CGIF”，主體評(píng)級(jí)：標(biāo)普AA，展望穩(wěn)定）擔(dān)保中國(guó)教育集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中教控股”或“公司”）成功發(fā)行3年期5億人民幣高級(jí)無抵押固息點(diǎn)心債。債項(xiàng)評(píng)級(jí)為標(biāo)普AA，票面利率4.0%。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的首席全球協(xié)調(diào)人和獨(dú)家執(zhí)行負(fù)責(zé)人。

作為亞洲開發(fā)銀行旗下的信托基金，CGIF超主權(quán)基金致力于促進(jìn)“東盟+3”國(guó)家深度發(fā)展本幣和亞洲債券市場(chǎng)，助力地區(qū)內(nèi)企業(yè)獲得低成本融資渠道，承擔(dān)著促進(jìn)區(qū)域金融融合發(fā)展的重要使命。本次交易有助于進(jìn)一步提升超主權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)人民幣在國(guó)際舞臺(tái)上的認(rèn)可度，并助力增強(qiáng)離岸人民幣市場(chǎng)活力、推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程。

本次發(fā)行初始價(jià)格指引區(qū)間為4.7%區(qū)間，在近期具有挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)環(huán)境下吸引了數(shù)十家優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)化投資人，訂單簿獲得積極認(rèn)購，最終可分配訂單約8億元。本次發(fā)行投資人種類多樣，包括中外資銀行類投資人、國(guó)際知名長(zhǎng)線基金、中資基金、中外資私人銀行等均參與認(rèn)購并獲得分配，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄45個(gè)基點(diǎn)。

中金公司作為此次發(fā)行的獨(dú)家執(zhí)行負(fù)責(zé)人，高效完成了各項(xiàng)執(zhí)行工作。同時(shí)，作為首席全球協(xié)調(diào)人，中金公司牽頭協(xié)助公司在發(fā)行前夯實(shí)重要基石訂單、實(shí)現(xiàn)基石訂單全額覆蓋，并在定價(jià)當(dāng)天在具有挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)環(huán)境下吸引了優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)化離岸人民幣投資人，推動(dòng)本次債券的定價(jià)幅度大幅收窄至公司的預(yù)期價(jià)格，同時(shí)也進(jìn)一步豐富了公司的投資者基礎(chǔ)。

此次交易是中金公司借助國(guó)際資本市場(chǎng)力量支持中小企業(yè)，且與國(guó)際超主權(quán)機(jī)構(gòu)合作雙贏的又一創(chuàng)新模式。同時(shí)本項(xiàng)目也是中資承銷商首次作為牽頭主承銷商與超主權(quán)擔(dān)保機(jī)構(gòu)在境外債券領(lǐng)域合作，是中資承銷商踐行國(guó)際化戰(zhàn)略、推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程的重要實(shí)踐。