「北森」中國最大HCM SaaS服務(wù)提供商在香港上市

2023-04-13公司新聞

4月13日，中國最大的云端人力資本管理（HCM）SaaS解決方案提供商北森（9669.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。此次上市發(fā)行規(guī)模共2.39億港元（綠鞋前）/2.75億港元（假設(shè)綠鞋足額行使后），為2023年全球首單 SaaS 行業(yè)IPO 項目，同時也是香港市場 HCM SaaS 行業(yè)第一股。中金公司擔(dān)任本次項目的整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次項目完成后，北森將得以為更多企業(yè)提供數(shù)字化的人力資本管理專業(yè)服務(wù)，為企業(yè)降本增效，更好地服務(wù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和人才強國戰(zhàn)略。

根據(jù)灼識咨詢資料，北森是中國最大的云端人力資本管理（HCM）SaaS解決方案提供商。北森的平臺iTalentX為企業(yè)提供云原生SaaS產(chǎn)品，幫助企業(yè)高效地招聘、測評、管理、發(fā)展及留用人才。根據(jù)灼識咨詢資料，公司的平臺是業(yè)內(nèi)首個也是唯一一個提供全套云端應(yīng)用的平臺，涵蓋企業(yè)在員工全生命周期的HCM需求。北森是中國唯一一家已構(gòu)建統(tǒng)一開放的PaaS基礎(chǔ)設(shè)施的云端HCM解決方案提供商。2021年，在中國云端HCM解決方案市場中，北森的市場份額占11.6%，高于第二及第三大企業(yè)的總和。

憑借對TMT和SaaS行業(yè)的深刻理解，中金公司協(xié)助北森梳理其戰(zhàn)略和行業(yè)地位、充分展示投資亮點；并深入挖掘公司差異化優(yōu)勢、闡述中國SaaS行業(yè)發(fā)展空間及北森的發(fā)展?jié)摿εc可持續(xù)性，助力北森通過項目審核。在全球及港股市場持續(xù)波動的環(huán)境下，中金公司充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，協(xié)助引入了重要錨定投資者，為本次發(fā)行的成功奠定了堅實基礎(chǔ)。

中金公司自2016年起開始服務(wù)北森，在其新三板掛牌時曾擔(dān)任主辦券商。中金公司本次協(xié)助北森成功完成香港上市，進(jìn)一步落實了對北森多市場、全方位、長周期的專業(yè)資本市場服務(wù)。

作為“以人為本，以國為懷”的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作戰(zhàn)略作出貢獻(xiàn)。