索通發(fā)展以“C+（carbon）戰(zhàn)略：雙驅(qū)兩翼，低碳智造”為發(fā)展方向，聚焦碳材料產(chǎn)業(yè)，通過低碳制造，打造中高端碳材料為主的產(chǎn)品和服務(wù)體系。欣源股份主營業(yè)務(wù)為鋰電負(fù)極材料產(chǎn)品以及薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售，通過本次交易，上市公司將拓展鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)布局，加速“預(yù)焙陽極+鋰電負(fù)極”的戰(zhàn)略落地，打造新的利潤增長點。本次交易亦是中金公司助力民營經(jīng)濟(jì)與民營企業(yè)發(fā)展、助力綠色經(jīng)濟(jì)與“雙碳”戰(zhàn)略的重要項目。

索通發(fā)展成立于2003年，2017年在上交所主板上市，是一家專業(yè)從事鋁用預(yù)焙陽極研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。作為國內(nèi)行業(yè)內(nèi)唯一一家上市公司，索通發(fā)展是世界最大的獨立商用預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)，2021年國內(nèi)市場占有率超過10%；也是中國首家預(yù)焙陽極出口企業(yè)，連續(xù)14年出口排名第一。通過本次重組，索通發(fā)展將拓展鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)布局，成為多元化、綜合性的先進(jìn)碳材料制造企業(yè)。

欣源股份成立于2003年，2016年在新三板掛牌，是一家主營鋰電負(fù)極材料以及薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。通過持續(xù)的自主研發(fā)，欣源股份已掌握了一系列具有競爭力的核心技術(shù)，形成了特有的生產(chǎn)工藝優(yōu)勢，具備負(fù)極材料一體化生產(chǎn)加工能力，成功開拓與積累了國軒高科、寧德時代、鵬輝能源等下游優(yōu)質(zhì)客戶。欣源股份入選廣東省“專精特新”企業(yè)名單，其控股子公司內(nèi)蒙欣源入選內(nèi)蒙古自治區(qū)“專精特新”企業(yè)名單。

中金公司作為本次交易的獨立財務(wù)顧問，憑借對民營企業(yè)發(fā)展需求的深刻認(rèn)識和對鋰電負(fù)極行業(yè)格局的深厚理解，結(jié)合豐富的重組項目執(zhí)行經(jīng)驗和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量把控，制定交易方案、牽頭項目各項工作，助力本次交易于2022年12月下旬獲證監(jiān)會并購重組委無條件通過。

憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，中金公司將繼續(xù)發(fā)揮綜合平臺優(yōu)勢，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的資本市場服務(wù)，并堅持以金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，助力民營經(jīng)濟(jì)和民營企業(yè)發(fā)展壯大、服務(wù)國家“碳達(dá)峰、碳中和”等各項重大戰(zhàn)略決策。