汽車工業(yè)誕生至今，汽車產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力高度依賴規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

逆全球化給全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈帶來(lái)了重大挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要地位，如何提升供應(yīng)鏈韌性，并保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，是短期核心課題。

長(zhǎng)期來(lái)看，顛覆式創(chuàng)新正在改變產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)和市場(chǎng)格局。電動(dòng)智能技術(shù)革命跨越了傳統(tǒng)“發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱”的技術(shù)鴻溝，重新定位汽車為移動(dòng)智能終端。德日美韓等汽車強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局正在成為歷史，這為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了彎道超車的機(jī)遇。

全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈深受供應(yīng)鏈困擾

汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮專業(yè)分工與產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，充分享受全球化的規(guī)模成本和效率紅利。但是，近年來(lái)貿(mào)易摩擦、新冠疫情、自然災(zāi)害、地緣沖突等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的安全帶來(lái)較大沖擊。

2020年新冠疫情爆發(fā)，汽車零部件供應(yīng)鏈大面積短缺，導(dǎo)致大部分整車企業(yè)停工停產(chǎn)，全球汽車產(chǎn)量持續(xù)8個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，最大月跌幅近60%，整個(gè)汽車供應(yīng)鏈呈現(xiàn)脆弱且失控的局面；2021年受新冠疫情、自然災(zāi)害等因素影響，全球汽車芯片出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，最終導(dǎo)致全年全球汽車產(chǎn)量較2019年下降了13%，其中2021年8月單月全球汽車產(chǎn)量跌幅達(dá)到30%；2022年4月-6月，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿矫黠@震動(dòng)，全球汽車月度產(chǎn)量一度負(fù)增長(zhǎng)20%。

高度依賴全球化的汽車產(chǎn)業(yè)鏈短期面臨較大挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈深度參與其中，要積極應(yīng)對(duì)其中的波動(dòng)和沖擊。

技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)鏈變革

為適應(yīng)多次重大的需求變遷和技術(shù)變革，百年汽車工業(yè)不斷發(fā)生著深刻的組織變革，從而帶來(lái)了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重大變化。汽車產(chǎn)品從小眾奢侈品，成為家庭耐用品，再到個(gè)性化消費(fèi)品，最終朝著移動(dòng)智能終端的新定義變遷。

與之同步，汽車產(chǎn)業(yè)鏈及組織架構(gòu)發(fā)生了四次重大變革：1)從誕生初期的“小批量全手工打造”；2)進(jìn)化至“福特縱向一體化大批量生產(chǎn)(流水線)”，從而實(shí)現(xiàn)汽車普及；3)再演進(jìn)到“豐田的專業(yè)化外包化分工生產(chǎn)(精益生產(chǎn))”，實(shí)現(xiàn)了汽車的低成本和個(gè)性化；4)直到特斯拉引領(lǐng)汽車電動(dòng)智能革命，將能源技術(shù)和人工智能科技引入汽車領(lǐng)域，采用縱向一體化整合的產(chǎn)業(yè)鏈，將汽車全新定義為移動(dòng)智能終端。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈的百年格局正在進(jìn)入確定性的重構(gòu)時(shí)刻，由于汽車的產(chǎn)品定義、技術(shù)重心、產(chǎn)業(yè)鏈核心都發(fā)生了顯著的轉(zhuǎn)變，汽車產(chǎn)業(yè)鏈舊的壁壘正在減弱，新的護(hù)城河卻在悄悄構(gòu)建。

不可避免，未來(lái)的電動(dòng)智能汽車產(chǎn)品，技術(shù)迭代加快，產(chǎn)品周期縮短，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，面對(duì)以特斯拉為代表的創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)，中國(guó)汽車工業(yè)該如何面對(duì)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈該如何適應(yīng)，中國(guó)汽車組織架構(gòu)該如何變革？

電動(dòng)智能的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

縱觀全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局，中國(guó)汽車過(guò)去受益全球化浪潮，深度參與其中，實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)先的銷量規(guī)模，但在獲得領(lǐng)先技術(shù)方面仍有較大空間。2021年中國(guó)汽車銷量2627萬(wàn)輛，全球份額占比高達(dá)33%，但是，中國(guó)仍是汽車大國(guó)，而非汽車強(qiáng)國(guó)。

中國(guó)本土汽車產(chǎn)銷占全球的三分之一，是產(chǎn)銷絕對(duì)第一大國(guó)，但在中國(guó)市場(chǎng)自主品牌產(chǎn)量規(guī)模占比僅45%，中國(guó)自主品牌產(chǎn)量規(guī)模843萬(wàn)輛，全球市占率僅10.6%，對(duì)比日本的26.3%、德國(guó)的16.3%、美國(guó)的13.9%，仍有較大差距。

中國(guó)從汽車大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槠噺?qiáng)國(guó)，并非沒(méi)有機(jī)遇。當(dāng)下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈正處于傳統(tǒng)燃油汽車快速向電動(dòng)智能汽車轉(zhuǎn)變的歷史進(jìn)程中，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重心和核心都在發(fā)生根本變化，德日美韓等汽車強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)的全球格局正在成為歷史。

從最新的汽車產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈分析，全球汽車格局正在經(jīng)歷重大重構(gòu)，而中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈正積極進(jìn)取參與其中，并深度融入。

目前全球處于從燃油汽車向電動(dòng)智能汽車過(guò)渡的技術(shù)變革期，汽車核心“發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱”被“三電系統(tǒng)”取代，智能化下汽車向極致智能座艙體驗(yàn)和高級(jí)自動(dòng)駕駛持續(xù)升級(jí)。燃油汽車“技術(shù)鴻溝”或?qū)⒈荒ㄆ?，中?guó)汽車與外資車企得以在新時(shí)代站在同一起跑線競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈如何做強(qiáng)做大

汽車電動(dòng)智能化變革加速，中國(guó)汽車迎來(lái)彎道超車機(jī)遇，關(guān)鍵在于全面提升中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈面向未來(lái)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。對(duì)此，筆者提出圍繞中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈做強(qiáng)做大的幾點(diǎn)思考。

(一)做大內(nèi)需、持續(xù)開放，確保大市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)

對(duì)內(nèi)，繼續(xù)保持大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，與時(shí)俱進(jìn)引導(dǎo)需求。社會(huì)承載力決定汽車保有量天花板，也決定了汽車的產(chǎn)銷規(guī)模，從而決定了產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效應(yīng)。對(duì)外，適應(yīng)全球化新時(shí)代，做大中國(guó)汽車的產(chǎn)品出口與產(chǎn)能出海。要打造汽車強(qiáng)國(guó)，需沿著“全球電動(dòng)智能汽車制造基地”和“自主品牌出海”兩條路線進(jìn)行產(chǎn)品出口和產(chǎn)能出海的布局，擴(kuò)大中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模優(yōu)勢(shì)

確保電動(dòng)智能汽車的核心發(fā)展地位，加快補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)。我們需要維持新能源汽車的產(chǎn)品吸引力，在補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施(充換電)上保證產(chǎn)品服務(wù)和體驗(yàn)的提升，防止成為新能源汽車需求進(jìn)一步釋放的阻礙因素。盡管車樁比持續(xù)改善，中國(guó)新能源汽車補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有較大改善空間，包括充電網(wǎng)絡(luò)完善、換電體系跟進(jìn)、充換電技術(shù)水平的提升等。

(二)維持產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提升完整性和韌性

對(duì)內(nèi)對(duì)外做大市場(chǎng)需求，能有效保持中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。但如果中國(guó)汽車要規(guī)避產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移和供應(yīng)鏈短缺的風(fēng)險(xiǎn)，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，則需要切實(shí)提升供應(yīng)鏈完整性和韌性。短期來(lái)看，汽車產(chǎn)業(yè)鏈盡管完全遷離中國(guó)的可能性不高，但我們要繼續(xù)維護(hù)和確保中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的集群優(yōu)勢(shì)，維持規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)汽車供應(yīng)鏈應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，攻守兼?zhèn)洌涸诜朗胤矫妫瑢?shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈配套區(qū)域化、多樣化，縮短供應(yīng)鏈條、減少運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)備安全庫(kù)存，提升供應(yīng)鏈掌控力；在進(jìn)攻方面，應(yīng)大規(guī)模出海、加速全球產(chǎn)能布局。

(三)高度重視關(guān)鍵核心技術(shù)短板，推動(dòng)前沿技術(shù)國(guó)產(chǎn)替代

汽車是高價(jià)值量的終端產(chǎn)品，大宗商品、機(jī)械設(shè)備、半導(dǎo)體、人工智能、大數(shù)據(jù)等上游環(huán)節(jié)創(chuàng)新很大程度在汽車上體現(xiàn)。技術(shù)變革下未來(lái)汽車有望成為智能移動(dòng)終端，而現(xiàn)階段中國(guó)在線控底盤、汽車芯片、自動(dòng)駕駛AI算法等智能化環(huán)節(jié)存在明顯短板，需要重點(diǎn)聚焦解決。

(四)警惕落后產(chǎn)能的過(guò)剩，引導(dǎo)產(chǎn)能升級(jí)重組

顛覆式創(chuàng)新發(fā)生，當(dāng)前燃油車頭部企業(yè)“大象轉(zhuǎn)身”困難，過(guò)去的規(guī)模優(yōu)勢(shì)會(huì)被技術(shù)創(chuàng)新一朝逆轉(zhuǎn)，面臨規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的全面落后。目前合資品牌(不含特斯拉)在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的份額低于20%，已經(jīng)出現(xiàn)了自主超越合資的趨勢(shì)。

中國(guó)合資模式紅利面臨結(jié)束，警惕落后產(chǎn)能過(guò)剩。需引導(dǎo)現(xiàn)有產(chǎn)能升級(jí)重組，完善配套交易機(jī)制。結(jié)合技術(shù)工藝與生產(chǎn)資質(zhì)要求來(lái)看，燃油車產(chǎn)能向新能源產(chǎn)能切換，比企業(yè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型更具可行性；而新能源生產(chǎn)資質(zhì)實(shí)際獲取門檻較高，收購(gòu)現(xiàn)有車企、代工模式或成為行業(yè)新進(jìn)入者獲得新能源汽車生產(chǎn)能力的重要方式。(本篇為中新財(cái)經(jīng)聯(lián)合中金公司推出的“大國(guó)強(qiáng)鏈”系列專欄文章之一)

本文作者為中金公司研究部汽車及出行設(shè)備行業(yè)首席分析師鄧學(xué)。文章在2023年2月16日刊載于《中國(guó)新聞網(wǎng)》。